Представители нескольких параллельных миров, похожих и непохожих друг на друга, сквозь загадочное и туманное Междумирье держат путь в благословенный мир Благодати. Внезапно на пути возникает облако желтого тумана, способного отравить ядовитыми парами сознание, вызвать галлюцинации, заставить забыть о культуре, этике и морали, обнажить истинную природу человека. Когда корабль миновал опасное марево, в капитанской каюте был найден труп одного пассажира.
