В бескрайних просторах океана раскинулось волшебное царство Моремира. Этот подводный владыка правит огромными глубинами, где коралловые рифы переплетаются с лесами из водорослей, а рыбы образуют сверкающие косяки. Вокруг царя кружат прекрасные русалки — юные девы с хвостами рыб, которые наполняют жизнь подводного мира радостью и красотой.

У русалок есть двоюродные сёстры — вилы, или лесные русалки. Они обитают на загадочном острове Буяне, посреди бескрайнего океана. Вилы похожи на своих морских родственниц, но вместо хвостов у них стройные ножки. Они строят свои дома в густых ветвях деревьев, среди зелёных рощ и журчащих ручьёв.

На острове Буяне раскинулся чудесный райский сад, где обитают вещие птицы: Гамаюн, Сирин, Алконост и старшая птица Стратим. У каждой из них есть ученицы — молодые пташки, которые учатся тайнам природы.

На вершине высокой горы, что возвышается над островом, живёт дружина китоврасов. Эти могучие существа охраняют заветную Голубиную книгу, что лежит на Белом камне посреди океана, скованная железными цепями и запечатанная семью печатями. Это знание, которое боги оберегают от всех.

Вилы часто рассказывают морским русалкам о том, что происходит на острове Буяне, и эти вести доходят до самого царя Моремира, наполняя его сердце мудростью и радостью.

Но однажды вила Зосеня сообщила русалкам тревожную весть: вещая птица  Гамаюн предсказала страшный ветер и шторм на море, который начнется ближайшей ночью.

Новость эта всколыхнула все морское царство. Русалки поспешили к Моремиру, и тот без промедления послал гонцов к морским обитателям, предупреждая их об опасности. Крабы, рыбы, медузы — все собрались вместе, чтобы создать непроходимый барьер из своих тел и защитить свои дома от бушующей стихии.

Всю ночь морские обитатели ждали невиданную бурю... но она не случилась. С облегчением вздохнули морские жители, но было в этом и разочарование. Значит, не стоит верить всему тому, что говорят вещие птицы.

После этого царь Моремир решил больше не верить птичьим предсказаниям.

Через три дня к царю приплыла русалка Селенора и рассказала две тревожные новости. Во-первых, пропали две русалки — Нерея и Коралия. Два дня назад они отправились на черепахах на берег острова Буяна и до сих пор не вернулись. А во вторых, на самом Буяне происходят вещи непонятные. Вдоль берега появились огромные валуны и скалы, которых раньше не было, и камни эти продолжают двигаться.

Моремир решил сам разобраться с происходящим и на следующий день отправился на колеснице, запряженной дюжиной морских коньков, к чудесному острову. Когда его экипаж приблизился к берегу, царь слышал грохот и громкий плеск. Вода близ Буяна была грязной и мутной. С трудом сквозь взбаламученный им и песок  Моремир разглядел широкую спину какого-то великана, кидающего валуны в воду. А потом он увидел двух плывущих к нему черепах. Это были питомцы пропавших русалок. Но ни Нереи, ни Коралии рядом не было.

Вернувшись в подводный дврец, Моремир встретил там Перлину. Он показал ей двух черепах и рассказал о том, что увидел на берегу острова Буяна. Царь был опечален, и русалка сказала, что знает, как поднять ему настроение. Чтобы порадовать царя, Перлина попросила разрешения спеть несколько своих песен, которые недавн сочинил.

Русалка запела, и Моремир сразу повеселел. Восхищенный пением Перлины, он сказал, что теперь она должна исполнять эти песни по всему его подводному царству.

Через два дня, вечером был назначен концерт русалки Перлины. Все обитатели подводного царства получили приглашения. Даже морской царь явился со своей свитой.

Перлина пела несколько песен в воде, но затем, чтобы голос звучал лучше, выбралась на Белый камень, тот самый, на котором лежала Голубиная книга. Голос русалки действительно лучше звучали под открытым небом. Морские жители, выглядывая из воды, наслаждались её пением. Перлина пропела три песни, как вдруг с неба прилетела птица Сирин и сказала:

— Где-то я уже слышала эти мотивы. Похожие песни пела Алконост.

— Нет, это мои песни, — возразила Перлина. — У меня даже в тексте есть строчка: «Прекрасны наши моря…».

— Дорогая моя, несложно заменить одно слово в оригинальной строчке «Прекрасны наши поля…».

— Всё равно, это я сочинила, — настаивала Перлина.

Но дальше спорить русалка не стала и поспешила закончить концерт. Вскоре и все слушатели уплыли в разные стороны. А царь морской позвал Перлину и сказал:

— Даже если не твои это песни, пой, русалка. Это прекрасно.

На следующий день во дворце моского царя загудела раковина. Эта раковина была связана с другой раковиной, что стояла на одном из островков в море-океане и служила для связи  с внешним миром. Райские птицы или китоврасы могли прилететь на этот островок и прокричать в раковину. И тогда во дворце Миремира все знали, что кто-то ищет встречи с царем. Правда, случалось это нечасто, в исключительных случаях.

На сей раз Моремира искал воевода Светозар.

— Ваше подводное величество, — услышал царь встревоженный голос из раковины, — срочно нужно ваше вмешательство. Возле Белого камня две райские птицы – Сирин и Алконост спорят и дерутся с вашими придворными русалками. Как бы они не повредили друг другу чешую и перья, крылья и хвосты.

Моремир, не теряя ни минуты, оседлал самого резвого морского конька и помчался к Белому камню.

Выглянув из воды, он увидел на берегу Перлину, Селенору и двух птиц, уставших и уже немного потрепанных. Драку они прекратили, но продолжали яростно спорить между собой. Спор шел из-за тех самых песен, которые накануне пела Перлина. Птица Алконост настаивала, что русалка украла у нее рукописи.

— Довольно! — сердито сказал подлетевший к Белому камню воевода. — Есть более важный вопрос. Признавайтесь, морские девы, кто из вас сорвал три печати с Голубиной книги. Говорите правду перед лицом вашего царя!

Моремир удивился. Голубиная книга — тайна за семью печатями. Все русалки знали, что трогать эти печати нельзя, потому что только боги решат, когдла наступит время книгу эту открыть.

Перлина и Селенора возмутились.

— Не было такого! Не трогали мы печати! — наперебой заговорили они.

Морской царь осмотрел Голубиную книгу и затем суровым голосом произнес.

— Не трогай моих русалок, воевода! Они не крали ничьих песен и не ломали никаких печатей. Ты сам, Светозар, виноват. Это ты и твоя дружина обязались Белый камень охранять и к Голубиной книге никого не пускать. Тебе и ответ перед богами держать. Ты не только за книгой не уследил, но даже печати правильно пересчитать не смог. Не три печати на книге сорваны, а четыре!

— Четыре?! Было же три... — вырвалось у Светозара. Птицы и русалки взглянули на Голубиную книгу. Действительно, лишь три печати висели на ней, а рядом валялись осколки древнего сургуча.

И вдруг из воды выныннул великий и ужасный Коркодел.

— Надо же! Сам Светозар явился на Белый камень. Какая удача, — воскликнул он. — Наконец-то китоврасов воевода спустился со своей горы, куда лично мне не так просто забраться.

— Да, это я. А зачем я тебе понадобился? — хмуро спросил Светозар.

— Ради справедливости, — торжественно объявил Коркодел. — Не так давно твой дружинник Величар и эта безответственная птица, — Коркодел указал на Алконост, — нанесли мне страшное оскорбление. На рассвете они стали угрожать мне. А я был в тот момент при исполнении своимх обязанностей. Я требую извинений.

И тут Моремир заметил летящую над морем-океаном молодую птицу. Заметив морского царя, она направилась прямо к нему.

Моремир отплыл подальше от Белого камня, где начинался новый спор с участием Коркодела. Пташка тем временем зависла над ним в воздуха.

— О, ваше величество, — прощебетала она, — зовут меня Тихомирой, а прислала меня сама богиня Лада. Беспокоится оона о двух ваших русалках — Нерее и Коралии.

Моремир вздрогнул, услышав эти имена.

— Что? Что случилось с моими милыми красавицами?

— Они застряли на острове Буяне и не могут выбраться в море, потому что весь остров теперь обнесен каменным валом. Даже вода из ручья не может в море пробиться, и у берега образовалось целое озеро. Именно там сейчас русалки обитают. Просят они помочь им.

Поблагодарил царь отважную пташку. Не стал он возвращаться к Белому камню, вскочил на своего резвого морского конька и устремился к Буяну. А там и правда валуны и скалы теперь вдоль всего берега были навалены. Остров казался теперь неприступной крепостью.

Подъехал царь к тому месту, где прежде было устье ручья, и увидел груду наваленных камней. Где-то там, за каменным валом на берегу томились две бедные русалки.

Расстроенный царь вернулся к себе во дворец и стал размышлять, как спасти Нерею и Коралию. И тут он вспомнил про чудище морское, которое много лет спало в дальнем морском гроте. Только ему было по силам нагнать высокую волну и разрушить каменный вал.

Чудище спало неспроста. Целый штат подводных работников нес службу возле грота и следил за тем, чтобы это существо было всегда сытым и спокойным, потому что при малейшем чувстве голода чудище проявляло агрессию и превращалось в мощный таран, способный свернуть горы и подводные рифы, чтобы добраться до еды. С одной стороны, содержать такое существо — дело хлопотное, но с другой — в случае необходимости его можно было использовать там, где требовалась грубая физическая сила. К тому же царский питомец был дрессированным и вполне управляемым, то есть отлично реагировал на команду: «Еда там».

Царь морской прибыл к гроту и отдал распоряжение обслуживающему персоналу прекратить кормежку, а утром задать чудищу направление к месту завтрака — на остров Буян.  А более точное место, где надо пробивать каменный вал, Моремир собирался показавть своему питомцу лично, встретив его возле берега.

Весть о том, что царь решил разбудить чудище морское, быстро разлетелась в подводном царстве. Перед самым рассветом к острову буяну, помимо царя, приплыли Перлина и Селенора, а также несколько любопытствующих осьминогов и рыб. Моремир отправил всех подальше от места событий, так как появление чудища могло быть небезопасным, но русалки уплывать категорически отказались, потому что речь шла о судьбе их подруг — Нереи и Коралии.

Осталось только дождаться рассвета. Но рассвет так и не наступил.

Моремир отправился к острову Буяну и стал ждать прибытия чудища. Наконец оно появилось с западной стороны острова. Морской царь остановил своего питомца и повел его за собой к северной части острова.

К сожалению, кто-то предупредил защитников острова. На защитном валу, окружавщем остров, уже стояли китоврасы с обнаженными мечами.

Моремир отвел чудище подальше от берега , указал место, куда надо бить, и скомандовал вперед.

Моремир отправился к острову Буяну и стал ждать появления чудища с западной стороны. Вскоре из глубин волн поднялось могучее существо, и Морской царь, не теряя ни мгновения, остановил его и повел к северной части острова. Но, увы, кто-то успел предупредить защитников острова. На защитном валу, окружающем Буян, уже стояли могучие китоврасы, вооруженные обнаженными мечами, готовые к бою.

Не теряя присутствия духа, Моремир отвел чудище подальше от берега. Он указал место, где его сила могла нанести наибольший урон, и скомандовал: "Вперед!" Чудище, подчиняясь приказу, с ревом бросилось на вал, сметая все на своем пути. Защитники острова вступили в бой, но их усилия были тщетны. Чудище, разогнавшись, ударило в каменную стену, отчего задрожал остров, поднимая волны. Однако защитный вал устоял.

Моремир заметил русалок Перлину и Селенору, что притаились у самого берега.
— Что вы здесь делаете? — сурово спросил он, нахмурив брови. — Немедленно возвращайтесь на дно, здесь опасно!
— Мы пришли за своими подругами-русалками, — ответили они. — Вдруг им понадобится помощь.

У Моремира не было времени на споры. Он должен был готовиться к новому удару. Морской царь отвел своего питомца дальше от берега и дал сигнал к атаке. Чудище стремительно разогналось, готовясь к мощному удару.

Но не успел питомец Моремира напасть, как со стены Буяна на него обрушился камень. Чудище отпрянуло, но не пострадало. Вторая атака оказалась намного сильнее. В ответ на нее бог Сварог пустил в нападавшего свою могучую молнию. Чудище вздрогнуло, забило по воде плавниками и хвостом, поднимая огромные волны, а затем вновь отошло от берега, чтобы собрать силы для последнего, решающего удара. Оно начало изо всех сил бить хвостом и плавниками, извиваясь всем телом и нагоняя гигантскую волну.

Из-за поднявшихся волн голова Моремира показалась над поверхностью воды, и его заметил и Сварог. Он подлетел к Моремиру и гневно крикнул:
— Твой питомец? Уйми его! А то...

Но было уже поздно. Чудище с огромной силой врезалось в защитную стену, гоня перед собой волну. Каменный вал не устоял, рассыпавшись от двойного удара волны и морского монстра. Вода хлынула на Буян.

Сварог, оставив Моремира, устремился к острову. А Моремир остался один, тревожась за судьбу русалок. Коркодел вскоре доставил Нерея и Коралию в целости и сохранности, но Перлина и Селенора все еще не давали о себе знать.