Остров Буян лежит посреди моря-океана, он холмист, покрыт лесами и райскими садами. Обитают в нём существа чудесные.

На самой высокой горе стоят чертоги китоврасов — крылатых полулюдей-полуконей. Они следят за порядком и охраняют остров Буян и его окрестности. Их суровый, но справедливый воевода — старший китоврас Светозар.

В густых лесах на ветвях высоких деревьев живут вилы — лесные девы. Иногда их называют русалками, потому что обитают они обычно у чистых лесных родников и ручьёв. Они близкие родственницы тем русалкам, что живут в море, во владениях морского царя Моремира. Разница лишь в том, что у вил, лесных русалок, нет рыбьих хвостов и с виду похожи они на обычных земных девушек. Только взгляд у них более загадочный, и умеют они появляться неожиданно в разных местах.

К лесным источникам и ручьям часто подходит Индрик-зверь, что живёт под землёй, но выходит на дневной свет там, где вода пробивается из толщ земных. Индрик знает и всех лесных вил, и морских русалок, и его часто можно встретить на берегу.

На острове Буяне живут и райские птицы птицы: Сирин, Алконост и Гамаюн. Сирин поет грустные песни, Алконост — веселые, а Гамаюн — мудрые, глубокие и пророческие. А важнее всех Стратим-птица, от нее все птицы искусству своему учились.  У каждой из этих птиц есть молодые ученицы, которые перенимают их знания и искусство.

Птица Гамаюн — великая пророчица, чей дар известен всем обитателям острова. Вилы приходят к дереву, на котором Гамаюн и её ученицы свили свои гнезда. Каждый вечер Ведуна, лучшая ученица Гамаюн, поет песню о погоде на следующий день.

Но однажды всё пошло не так. Вот и в этот вечер, как обычно, обитатели райских рощ и садов собрались у дерева, чтобы послушать предсказание о погоде. Ведуна вылетела из своего гнезда, развернула свиток и запела: «На остров Буян надвигается мощный шторм. Он поднимет гигантские волны, сломает деревья и снесёт гнёзда с ветвей».

Все вилы забеспокоились. Их жилища сплетены из веток и спрятаны в кронах деревьев. Если случится ураган, домики вил унесет ветер. Потому, услышав грозный прогноз, вилы умчались спасать свои жилища.

Ночью никто не спал. Все ждали страшной непогоды.

Утром же над спокойным морем-океаном встало яркое солнце, и никакой бури не случилось. И тогда среди обитателей острова пошел ропот. Почему страшное предсказание Гамаюн не сбылось? Неужели вещая птица лишилась своего дара?

На следующий день на Буяне разлетелись сразу две вести. Птица Сирин объявила, что у нее открылся вещий дар, и сегодня она пропоет важное пророчество. Алконост же обещала в то же время исполнить свои самые лучшие и чудесные песни, от которых будут радоваться душа и сердце, а значит, и в мире всё изменится к лучшему. А всем, кто придёт на концерт, она готова подарить по золотому яйцу, которое сама снесла.

Слушать новые пророчества Горовлада уже не хотела, потому отправилась к дереву Алконост.

В назначенный  час у дерева в райском саду собрались вилы, китоврасы, птицы. Прибыла даже матушка Стратим и стала о чем-то спорить с тремя своими ученицами и двумя стражами — Хоросветом и Громеладом. Нерея и Коралия добрались до поляны верхом на морских черепахах. Все ждали начала концерта.

И вот, Алконост расправила свои перья и запела. Её голос, нежный и звонкий, словно мелодия весеннего ручья, наполнил воздух волшебством. Все, кто стоял перед древом, заслушались, позабыв обо всём на свете. Песни Алконоста были полны радости и счастья, они дарили надежду и вдохновение.

Но вот неожиданно из-за деревьев появился ящер. Музыка тут же умолкла, а зрители испугались.

Ящер Аурмус, между тем, вел себя довольно миролюбиво. Он свернулся на земле калачиком и поджал лапки. Суета и паника постепенно стихли, а ящер произнес:

— Я тоже музыку хочу послушать.

Алконост продолжила свое пение. Когда же все песни прозвучали, ящер спокойно спросил:

— А где же золотые яйца?

И правда, где.

Алконост принялась искать, но нигде не нашла. Те, кто был на концерте с самого начала, подтверждали, что яйца были. Полная корзина сверкающих золотом яиц. Теперь же от сокровища пропал и след.

А потом случилось в роще новое несчастье — пропала вила Вересвета.

Известно это стало не сразу. Вилы точно не знали, когда это случилось. В последний раз Вересвету видела Зосеня утром перед выступлением птицы Алконост.

После того, как выяснилось, что куда-то пропали золотые яйца, русалки Нерея и Коралия решили подождать, вдруг они скоро найдутся. Они попросили Зосеню и Горовладу на время приютить их у себя, так как возвращаться в море-океан на черепахах долго. Вилы охотно приняли родню, указали русалкам самое глубокое место самого полноводного лесного ручья. Те отпустили своих черепах свободно пастись в окрестностях, а сами стали обсуждать с вилами все последние события. За разговорами русалки совсем позабыли свои морские дела. И тут появились вилы Радозоря и Твердислава и сообщили, что Вересвету нигде не могут найти. Накануне ночью они видели Вересвету с кем-то большим на берегу. Уж не ушла ли их подруга с этим великаном? И кто он?

А потом вилы с русалками еще долго болтали, смеялись и шутили. Так незаметно прошли целых два дня.

И вдруг со стороны берега в роще донесся какой-то грохот. Вилы побежали посмотреть, что там случилось, но наткнулись на дозор китоврасов, который преградил им дорогу. К берегу дружинники не пускали, а на все вопросы отвечали коротко: «Мы ничего не знаем».

Русалки провели в роще ещё пару дней. Им очень нравилось гостить у вил. Но когда пришло время возвращаться домой, оказалось, что пропали их ездовые черепахи. Сестры-вилы тщательно осмотрели всю рощу и ручей, но так и не нашли этих животных. Зато вместо русла лесного ручья они обнаружили небольшое озеро, которое постоянно наполнялось водой.

Озеро появилось из-за того, что русло ручья оказалось перегорожено большими валунами, а вдоль всего берега возвышалась каменная стена. Вода искала выход, но не могла найти его.

Русалки переплыли по ручью в новое озеро, где было просторнее, но выхода в море и для них не было.

А между тем каждый день со стороны моря не переставал доноситься шум и грохот. Каждый день он раздавался то с одной, то с другой стороны острова. Однако никто не мог узнать, что там происходит, ведь путь всем любопытным преграждали дозоры китоврасов.

Лишь когда шум прекращался, можно было добраться до берега. Но берег в этом месте нельзя было узнать. Вся земля была разворочена, валуны и скалы сдвинуты, а вдоль кромки воды тянулась сплошная каменная стена. Кто-то большой и сильный строил вокруг всего острова каменный вал, и кто это был, знал лишь воевода Светозар, но он молчал.

Вилы, как истинные жительницы леса, были очень любопытны. Собравшись на совет, они придумали, как узнать, кто этот загадочный строитель.

Лесные девы решили заманить дозор китоврасов в свои сети. Но эти сети были необычными. Они были сплетены не из веревок, ведь нет таких пут, которые могли бы сдержать китоврасов — полулюдей-полуконей. Их пленить должны были женское очарование и немного волшебства.

В кронах деревьев вилы развесили свои заклинания, окутав их нежностью и любовью. Если китоврасы прилетят сюда, то запутаются в сплетении ветвей и не захотят покидать их, попав в плен сладостных грёз.

Чтобы заманить китоврасов в ловушку, вилам потребовалась помощь юных птиц: учениц Сирин — Горивы, Невьяды и Тихомиры, а также учениц Алконост — Радовы, Лельги и Милунии. Они могли подманить дружинников своим пением и уговорами. Лесные девы и птицы распределили обязанности. Вилы, укрывшись в ветвях, внимательно следят за тем, насколько прочны колдовские сети. Три птицы должны привлечь внимание китоврасов к заколдованной поляне. А остальные три птицы отправятся к берегу, чтобы выяснить, кто перетаскивает камни.

В назначенный день вилы и птицы собрались в роще в условленном месте и стали ждать дозор китоврасов. Лельга сообщила, что сторожить берег будут не Добраник, Сварын и Ночегор, как считали ранее, а Беловит, Величар и Радостан.

Вилы сделали всё правильно, как того требовал план. Только птицы что-то напутали.  В итоге на заколдованной полянке оказались не только китоврасы, пришедшие сторожить берег, но еще почему-то Добраник и Ночегор.

Вилы спустились с деревьев к своим пленникам и стали их обхаживать, подлетели Горива и Невьяда. Радова кружила вокруг Радостана, хотя ей уже следовало вместе с Милунией и Тихомирой отправлять на разведку к берегу. Только Лельга куда-то пропала.

Птицы и вилы сами незаметили, как перессорились между собой из-за таких милых и приветливых китоврасов, которые оказывали всем знаки внимания. Вроде бы эта заколдованная поляна должна была всем дарить радость и любовь, но, видно, так уж устроены женские сердца, что ласковые речи, обращенные к подругам, режут слух, словно острый нож.

Наконец Милуния и Тихомира все-таки оставили поляну и полетели к берегу, откуда доносился грохот.

Внезапно дерево, на котором дремал темноволосый бог, наклонилось и рухнуло в образовавшуюся под ним яму.

Лесные девы засуетились, молодые птицы взлетели, но китоврасы почему-то не скинули с себя сладостное наваждение. И хотя они теперь смогли выйти за пределы поляны, в глазах их по-прежнему читались легкость и страсть к наслаждениям.

Провалившееся под землю дерево нарушило колдовскую сеть, но не сняло ее полностью. Нити женских чар запутались в ветвях, и снять их было очень сложно. 

 Прилетевший воевода Величар пытался растормошить своих дружинников. Особенно сильно он чего-то добивался от Величара, кричал на него, убеждая, что от него зависит судьба мира и всего живого на земле, но тот не слушал своего начальника. Он только с нежностью и лаской смотрел в сторону подлетевшей птицы Алконост.

Вилы долго старались распутать свое лесное колдовство, но им так и не удалось. Все, кто попались днем в их сети, так и остались одурманенным их чарами. Мысли с трудом задерживались в их голове. Их действия подчинялись лишь чувствам. Сознание тонуло в омуте сладостных грёз и фантазий. Плохо понимали зачарованные китоврасы, что вокруг происходит. Бесцельно бродили они по роще, иногда уходили в райский сад. Не поддавались они уговорам, только лаской и нежностью можно было их куда-то увлечь.

Позже разлетелся по острову слух, будто птица Сирин напророчествовала скорый конец света. Солнце скоро погаснет, землю окутает полный мрак и холод. Вилы не знали, как относиться к таким пророчествам. Не до жутких картин всеобщей гибели было им в тот вечер. Вилы всё пытались разобрать свои любовные сети, запутавшиеся в ветвях, но от этих стараний только сильнее затягивались узлы. Лесные девы ссорились между собой.

Наступила ночь, а утром сбылось страшное пророчество Сирин. Солнце так и не взошло. Только луна, чуть отгрызенная справа, освещала остров Буян. Вилам стало страшно.

— Надо бы сходить на луг, — сказала Зосеня. — Если происходит что-то важное, то все обязательно собираются там. Я схожу. Кто со мной?

Вызвалась идти Радозоря, а Горовлада и Твердислава продолжили распутывать сети и следить за китоврасами.

Вилы старались как могли, время от времени с тревогой поглядывая в сторону луга, не возвращаются ли их товарки.

Горовлада и Твердислава сидели на краю зачарованной поляны, наблюдая за китоврасами, которые всё ещё были во власти чар. Их движения казались плавными и странно несоответствующими реальности, словно они видели что-то совершенно иное.

Вдруг где-то вдалеке начало происходить что-то странное и тревожное, до вил доносились отдаленные крики и шум, а затем с разных сторон раздался грохот и возникли вспышки света, и что-то ярко вспыхнуло прямо на поляне. Горовлада и Твердислава замерли от ужаса.

Китоврасы, которые до этого двигались с неестественной плавностью, внезапно начали метаться в разные стороны. Их глаза блестели от страха, движения стали резкими и хаотичными.

Добраник, вскрикнув, побежал, но тут же угодил в яму, где под ним провалилось старое дерево. Прежде чем он успел выбраться, сверху на него рухнуло ещё одно, покрывая густыми ветвями.

— Помогите! — раздался его слабый голос из-под обломков.

Радостан, Ночегор и Беловит, не обращая внимания на товарища, устремились в лес, их копыта глухо стучали по мягкой земле.

Когда шум и вспышки прекратились, на поляне воцарилась тишина, казавшаяся ещё более зловещей. Горовлада первой вышла из оцепенения и бросилась к Добранику.

Она осторожно раздвинула ветви дерева, которое придавило китовраса, и заглянула вниз.

— Ты цел? — спросила она, её голос дрожал.

— Я… да, думаю, да, — отозвался Добраник, его голос звучал испуганно, но он, к счастью, не был ранен.

Горовлада вздохнула с облегчением и обернулась к Твердиславе.

— Мы должны найти остальных, — сказала она твёрдо.

Твердислава, всё ещё напряжённая, кивнула.

— Нам лучше разделиться, — предложила она. — Так больше шансов найти их быстрее.

Горовлада замялась. Ей было страшно идти в одиночку, но она понимала, что подруга права.

— Хорошо. Я пойду на юг, а ты проверь восточную часть леса, — предложила она.

Они обменялись коротким взглядом, полным решимости, и, пожелав друг другу удачи, скрылись в разных направлениях леса.

Горовлада шагала осторожно, каждое движение было выверено, чтобы не сломать ветку или не потревожить лесных обитателей. Её острый слух ловил каждый звук, но лес, казалось, дышал тревогой.

— Радостан? Беловит? Ночегор? — звала она, но её голос тонул в густой тишине.

Внезапно земля под её ногами содрогнулась, будто пробудилось что-то огромное и древнее. Горовлада остановилась, её ноги слегка подкосились, а руки ухватились за ближайшее дерево.

Её сердце забилось сильнее, но она взяла себя в руки, стиснув зубы. Горовлада шагнула вперёд, но её движения стали осторожнее. Она продолжила искать китоврасов, но в глубине души её тревога нарастала с каждым мгновением.

Горовлада уже снова привыкла к тишине леса, которая обволакивала её, как мягкое покрывало, хотя тревога внутри не утихала. Она снова звала китоврасов, но её голос эхом разлетался среди деревьев, не находя ответа.

Внезапно земля под её ногами начала содрогаться с новой силой. Это сотрясение было сильнее, чем первое, и Горовлада едва устояла на ногах. Деревья закачались, их ветви опасно скрипели, а где-то совсем рядом послышался треск ломающихся стволов. Почва под её ногами казалась живой, как будто пыталась сбросить с себя всё, что находилось на её поверхности. Горовлада закрыла глаза, пытаясь справиться с нарастающим чувством ужаса. Сжав руки в кулаки, она решила продолжать путь, но теперь каждый шаг был пропитан тревогой и ожиданием нового удара.

Но вдруг лес ожил. Где-то впереди раздался грохот, сопровождаемый треском ломающихся веток. Земля под ногами задрожала, и Горовлада, охнув, едва удержалась на ногах.

— Снова, — прошептала она, вцепившись в ближайший ствол дерева. Тем не менее Горовлада продолжила поиски. Она прошла ещё дальше, когда внезапно из-за деревьев выскочил Беловит. Его крылья подрагивали, а взгляд был рассеянным.

— Беловит! Иди ко мне. — воскликнула Горовлада, радостно вскидывая руки.

Китоврас застыл, его глаза округлились.

— Прекрасная! Ты здесь! — внезапно выкрикнул он, его голос дрожал от волнения.

Горовлада замерла в изумлении.

— Что? — изумилась Горовлада. — Пойдем, Беловит. Нам нужно найти безопасное место. — Она погладила Беловита и потянула Беловита за собой.

— Я спасу тебя! — воскликнул он. — Садись на меня, прекрасная!

Горовлада поняла, что лучше ей не спорить. Беловит помог ей забраться на него и повёз её в сторону Китоврасовой горы. «Наверное, так даже будет лучше», — подумала Горовлада и позволила китоврасу вести себя.

Беловит уверенно шагал по лесу, его крылья время от времени взмахивали, словно он был готов взлететь. Они уже приближались к подножию горы, когда лес вновь ожил. Раздался звук удара, мощный, сильнее предыдущих, и земля содрогнулась с такой силой, что Беловит вздрогнул.

И тут она увидела это. Издали с севера неслась огромная волна, заливая всё на своём пути. Деревья гнулись и ломались, их корни вырывались из земли. Грохот приближающейся воды был настолько оглушительным, что Горовлада едва могла слышать собственные мысли.

— Быстрее! На гору! — закричала она, сжимая плечи Беловита.

Китоврас, почувствовав опасность, рванул с места, его копыта громко стучали по каменистой земле. Склон был крутым, но Беловит упрямо продвигался вверх, чувствуя нарастающий страх своей «прекрасной девы».

Когда они достигли первой террасы горы, волна уже была совсем близко. Она с оглушительным рёвом обрушилась на нижние склоны, поднимая грязь, обломки деревьев и камней. Беловит сделал ещё несколько шагов вверх, прежде чем остановился, тяжело дыша.

— Ты в безопасности, прекрасная, — произнёс он, его голос был чуть приглушён от усталости.

Горовлада осмотрелась. Вода захлестнула весь лес внизу, добравшись почти до подножия горы, но, к счастью, не поднялась выше.