Остров Буян лежит посреди моря-океана, он холмист, покрыт лесами и райскими садами. Обитают в нём существа чудесные.

На самой высокой горе стоят чертоги китоврасов — крылатых полулюдей-полуконей. Они следят за порядком и охраняют остров Буян и его окрестности. Их суровый, но справедливый воевода — старший китоврас Светозар.

В густых лесах на ветвях высоких деревьев живут вилы — лесные девы. Иногда их называют русалками, потому что обитают они обычно у чистых лесных родников и ручьёв. Они близкие родственницы тем русалкам, что живут в море, во владениях морского царя Моремира. Разница лишь в том, что у вил, лесных русалок, нет рыбьих хвостов и с виду похожи они на обычных земных девушек. Только взгляд у них более загадочный, и умеют они появляться неожиданно в разных местах.

К лесным источникам и ручьям часто подходит Индрик-зверь, что живёт под землёй, но выходит на дневной свет там, где вода пробивается из толщ земных. Индрик знает и всех лесных вил, и морских русалок, и его часто можно встретить на берегу.

На острове Буяне живут и райские птицы птицы: Сирин, Алконост и Гамаюн. Сирин поет грустные песни, Алконост — веселые, а Гамаюн — мудрые, глубокие и пророческие. А важнее всех Стратим-птица, от нее все птицы искусству своему учились.  У каждой из этих птиц есть молодые ученицы, которые перенимают их знания и искусство.

Птица Гамаюн — великая пророчица, чей дар известен всем обитателям острова. Вилы приходят к дереву, на котором Гамаюн и её ученицы свили свои гнезда. Каждый вечер Ведуна, лучшая ученица Гамаюн, поет песню о погоде на следующий день.

Но однажды всё пошло не так. Вот и в этот вечер, как обычно, обитатели райских рощ и садов собрались у дерева, чтобы послушать предсказание о погоде. Ведуна вылетела из своего гнезда, развернула свиток и запела: «На остров Буян надвигается мощный шторм. Он поднимет гигантские волны, сломает деревья и снесёт гнёзда с ветвей».

Все вилы забеспокоились. Их жилища сплетены из веток и спрятаны в кронах деревьев. Если случится ураган, домики вил унесет ветер. Потому, услышав грозный прогноз, вилы умчались спасать свои жилища.

Ночью никто не спал. Все ждали страшной непогоды.

Утром же над спокойным морем-океаном встало яркое солнце, и никакой бури не случилось. И тогда среди обитателей острова пошел ропот. Почему страшное предсказание Гамаюн не сбылось? Неужели вещая птица лишилась своего дара?

Днем пришла к Твердиславе Радозоря. Искала она по всей роще Вересвету, чтобы спросить, что это с вещими птицами случилось, но нигде не нашла. Твердислава тоже нигде вилу эту не видела. И только собирались они разойтись, как услышали голос Вересветы с верхушки дерева — громкую и призывную ее песню.

— Не к добру это, — сказала Твердислава. — Зовет кого-то тайно наша подруга, с кем-то чужим будет ночью встречаться.

И сговорились подруги проследить, что будет делать вечером Вересвета.

Как только стало темнеть, засобиралась вила куда-то. Вечер выдался пасмурный, и темнота наступала быстро. Отправилась Вересвета к скальному берегу острова Буяна, а Радозоря и Твердислава пошли за ней. Когда совсем стемнело, добрались они до скал и едва не заблудились среди камней. Добравшись же до воды, с трудом разглядели они во тьме Вересвету, а рядом ней кого-то огромного, грозно рычащего.

— Хор-р-рошо, милая вила, — прорычал великан. — Сделаю, о чем просишь.

Страшно стало Радозоре и Твердиславе от этого голоса, и убежали они подальше от скал.

Утром же нашли они китоврасов Радостана и Беловита и рассказали им, что видели.

Вернувшись в рощу, стали искать вилу Вересвету — и нигде не нашли. Вышли вилы к лесному ручью и увидели там Зосеню и Горовладу с двумя русалками — Нереей и Коралией. Морские жительницы плескались в самом глубоком месте потока. Радозоря и Твердислава и сообщили, что пропала Вересвета. А накануне ночью она встречалась с кем-то большим на берегу. «Уж не ушла ли их подруга с этим великаном? И кто он?» — заинтересовались подруги. Вопрос остался без ответа.

За разговорами русалки совсем позабыли свои морские дела. Прошло два дня, а они с вилами все болтали, смеялись и шутили. И вдруг со стороны берега в роще донесся какой-то грохот. Вилы побежали посмотреть, что там случилось, но наткнулись на дозор китоврасов, который преградил им дорогу. К берегу дружинники не пускали, а на все вопросы отвечали коротко: «Мы ничего не знаем».

Русалки провели в роще ещё пару дней. Им очень нравилось гостить у вил. Но когда пришло время возвращаться домой, оказалось, что пропали их ездовые черепахи. Сестры-вилы тщательно осмотрели всю рощу и ручей, но так и не нашли этих животных. Зато вместо русла лесного ручья они обнаружили небольшое озеро, которое постоянно наполнялось водой.

Озеро появилось из-за того, что русло ручья оказалось перегорожено большими валунами, а вдоль всего берега возвышалась каменная стена. Вода искала выход, но не могла найти его.

Русалки переплыли по ручью в новое озеро, где было просторнее, но выхода в море и для них не было.

А между тем каждый день со стороны моря не переставал доноситься шум и грохот. Каждый день он раздавался то с одной, то с другой стороны острова. Однако никто не мог узнать, что там происходит, ведь путь всем любопытным преграждали дозоры китоврасов.

Лишь когда шум прекращался, можно было добраться до берега. Но берег в этом месте нельзя было узнать. Вся земля была разворочена, валуны и скалы сдвинуты, а вдоль кромки воды тянулась сплошная каменная стена. Кто-то большой и сильный строил вокруг всего острова каменный вал, и кто это был, знал лишь воевода Светозар, но он молчал.

Вилы, как истинные жительницы леса, были очень любопытны. Собравшись на совет, они придумали, как узнать, кто этот загадочный строитель.

Лесные девы решили заманить дозор китоврасов в свои сети. Но эти сети были необычными. Они были сплетены не из веревок, ведь нет таких пут, которые могли бы сдержать китоврасов — полулюдей-полуконей. Их пленить должны были женское очарование и немного волшебства.

В кронах деревьев вилы развесили свои заклинания, окутав их нежностью и любовью. Если китоврасы прилетят сюда, то запутаются в сплетении ветвей и не захотят покидать их, попав в плен сладостных грёз.

Чтобы заманить китоврасов в ловушку, вилам потребовалась помощь юных птиц: учениц Сирин — Горивы, Невьяды и Тихомиры, а также учениц Алконост — Радовы, Лельги и Милунии. Они могли подманить дружинников своим пением и уговорами. Лесные девы и птицы распределили обязанности. Вилы, укрывшись в ветвях, внимательно следят за тем, насколько прочны колдовские сети. Три птицы должны привлечь внимание китоврасов к заколдованной поляне. А остальные три птицы отправятся к берегу, чтобы выяснить, кто перетаскивает камни.

В назначенный день вилы и птицы собрались в роще в условленном месте и стали ждать дозор китоврасов. Лельга сообщила, что сторожить берег будут не Добраник, Сварын и Ночегор, как считали ранее, а Беловит, Величар и Радостан.

Вилы сделали всё правильно, как того требовал план. Только птицы что-то напутали.  В итоге на заколдованной полянке оказались не только китоврасы, пришедшие сторожить берег, но еще почему-то Добраник и Ночегор.

Вилы спустились с деревьев к своим пленникам и стали их обхаживать, подлетели Горива и Невьяда. Радова кружила вокруг Радостана, хотя ей уже следовало вместе с Милунией и Тихомирой отправлять на разведку к берегу. Только Лельга куда-то пропала.

Птицы и вилы сами незаметили, как перессорились между собой из-за таких милых и приветливых китоврасов, которые оказывали всем знаки внимания. Вроде бы эта заколдованная поляна должна была всем дарить радость и любовь, но, видно, так уж устроены женские сердца, что ласковые речи, обращенные к подругам, режут слух, словно острый нож.

Наконец Милуния и Тихомира все-таки оставили поляну и полетели к берегу, откуда доносился грохот.

Внезапно дерево, на котором дремал темноволосый бог, наклонилось и рухнуло в образовавшуюся под ним яму.

Лесные девы засуетились, молодые птицы взлетели, но китоврасы почему-то не скинули с себя сладостное наваждение. И хотя они теперь смогли выйти за пределы поляны, в глазах их по-прежнему читались легкость и страсть к наслаждениям.

Провалившееся под землю дерево нарушило колдовскую сеть, но не сняло ее полностью. Нити женских чар запутались в ветвях, и снять их было очень сложно. 

 Прилетевший воевода Величар пытался растормошить своих дружинников. Особенно сильно он чего-то добивался от Величара, кричал на него, убеждая, что от него зависит судьба мира и всего живого на земле, но тот не слушал своего начальника. Он только с нежностью и лаской смотрел в сторону подлетевшей птицы Алконост.

Вилы долго старались распутать свое лесное колдовство, но им так и не удалось. Все, кто попались днем в их сети, так и остались одурманенным их чарами. Мысли с трудом задерживались в их голове. Их действия подчинялись лишь чувствам. Сознание тонуло в омуте сладостных грёз и фантазий. Плохо понимали зачарованные китоврасы, что вокруг происходит. Бесцельно бродили они по роще, иногда уходили в райский сад. Не поддавались они уговорам, только лаской и нежностью можно было их куда-то увлечь.

Позже разлетелся по острову слух, будто птица Сирин напророчествовала скорый конец света. Солнце скоро погаснет, землю окутает полный мрак и холод. Вилы не знали, как относиться к таким пророчествам. Не до жутких картин всеобщей гибели было им в тот вечер. Вилы всё пытались разобрать свои любовные сети, запутавшиеся в ветвях, но от этих стараний только сильнее затягивались узлы. Лесные девы ссорились между собой.

Наступила ночь, а утром сбылось страшное пророчество Сирин. Солнце так и не взошло. Только луна, чуть отгрызенная справа, освещала остров Буян. Вилам стало страшно.

— Надо бы сходить на луг, — сказала Зосеня. — Если происходит что-то важное, то все обязательно собираются там. Я схожу. Кто со мной?

Вызвалась идти Радозоря, а Горовлада и Твердислава продолжили распутывать сети и следить за китоврасами.

Вилы старались как могли, время от времени с тревогой поглядывая в сторону луга, не возвращаются ли их товарки.

Горовлада и Твердислава сидели на краю зачарованной поляны, наблюдая за китоврасами, которые всё ещё были во власти чар. Их движения казались плавными и странно несоответствующими реальности, словно они видели что-то совершенно иное.

Вдруг где-то вдалеке начало происходить что-то странное и тревожное, до вил доносились отдаленные крики и шум, а затем с разных сторон раздался грохот и возникли вспышки света, и что-то ярко вспыхнуло прямо на поляне. Горовлада и Твердислава замерли от ужаса.

Китоврасы, которые до этого двигались с неестественной плавностью, внезапно начали метаться в разные стороны. Их глаза блестели от страха, движения стали резкими и хаотичными.

Добраник, вскрикнув, побежал, но тут же угодил в яму, где под ним провалилось старое дерево. Прежде чем он успел выбраться, сверху на него рухнуло ещё одно, покрывая густыми ветвями.

— Помогите! — раздался его слабый голос из-под обломков.

Радостан, Ночегор и Беловит, не обращая внимания на товарища, устремились в лес, их копыта глухо стучали по мягкой земле.

Когда шум и вспышки прекратились, на поляне воцарилась тишина, казавшаяся ещё более зловещей. Горовлада первой вышла из оцепенения и бросилась к Добранику.

Она осторожно раздвинула ветви дерева, которое придавило китовраса, и заглянула вниз.

— Ты цел? — спросила она, её голос дрожал.

— Я… да, думаю, да, — отозвался Добраник, его голос звучал испуганно, но он, к счастью, не был ранен.

Горовлада вздохнула с облегчением и обернулась к Твердиславе.

— Мы должны найти остальных, — сказала она твёрдо.

Твердислава, всё ещё напряжённая, кивнула.

— Нам лучше разделиться, — предложила она. — Так больше шансов найти их быстрее.

Горовлада замялась. Ей было страшно идти в одиночку, но она понимала, что подруга права.

— Хорошо. Я пойду на юг, а ты проверь восточную часть леса, — предложила она.

Они обменялись коротким взглядом, полным решимости, и, пожелав друг другу удачи, скрылись в разных направлениях леса.

Твердислава шла по лесной тропе, внимательно осматриваясь по сторонам. Её взгляд то и дело цеплялся за тени, которые казались живыми.

— Ночегор? Беловит? Радостан? Вы здесь? — позвала она, но ответом ей был только шелест ветра.

Внезапно тропа под её ногами задрожала, и Твердислава, потеряв равновесие, упала на одно колено.

— Ох! — воскликнула она, хватаясь за ближайший куст.

Дрожь была мощной, земля под ногами казалась живой. Деревья качались, их корни скрипели, а птицы, если они и были поблизости, взмыли в воздух с громким хлопаньем крыльев. Её глаза расширились от страха, но она быстро поднялась, отряхивая колени.

— Может, это просто землетрясение? Но здесь их никогда не было… — пробормотала она, чувствуя, как её собственный голос успокаивает хоть немного.

Она сделала шаг вперёд, затем ещё один, продолжая свой путь, но каждая ветка, хрустнувшая под ногами, заставляла её вздрагивать. Её охватило чувство, что лес стал другим, в нём появилось что-то чужое и пугающее.

Твердислава шла быстрее, чем прежде. Её сердце сжималось от тревоги, которая становилась всё сильнее с каждым шагом. Она оборачивалась на каждый звук, словно ожидая, что из тени появится что-то страшное. И тут земля вновь содрогнулась. На этот раз сила удара была такой, что Твердислава не смогла удержаться на ногах и рухнула на землю.

Её взгляд сразу привлек блеск рядом. Твердислава заметила мешок, из которого выкатилась пара золотых яиц. Она протянула руку, осторожно подняла одно и в изумлении прошептала:

— Яйца Алконост...

Она быстро заглянула в мешок и увидела ещё девять таких же яиц. Задержавшись лишь на мгновение, Твердислава затянула мешок и прижала его к себе. «Эти останутся у меня», — подумала Твердислава, поднявшись на ноги. Она отправилась к своему домику, чтобы спрятать их там и потом продолжить поиски китоврасов.

Она шла быстро, стараясь держаться теней деревьев. Внезапно её внимание привлёк шум в небе — звук столкновения, за которым последовал громкий грохот, словно кто-то рухнул на землю. Твердислава настороженно прислушалась и, не желая ввязываться в очередные проблемы, ускорила шаг. Однако вскоре, на полянке, она наткнулась на Сварына, который помогал оглушённому Ночегору подняться.

— Твердислава! — окликнул её Сварын. — Ты в порядке?

— Ночегор! — воскликнула Твердислава. — Я так рада, что он в порядке! — и продолжила немного смущенно: — Хорошо, что ты с ним, Сварын, теперь я могу идти.

— Ты уверена, что не нужна помощь? — спросил Сварын, но Твердислава, не ответив, поспешно скрылась в лесу, крепче прижимая мешок к груди.

Твердислава едва добралась до своего домика, устроенного высоко на ветке могучего дерева. Её дыхание было тяжёлым, сердце колотилось в груди. Мешок с золотыми яйцами она осторожно положила в уголок, прикрывая его ветками и листьями, чтобы никто случайно не заметил.

Внезапно раздался звук ещё одного удара, и по лесу разнёсся мощный гул. И тут, в свете луны, она увидела, как к деревьям с севера приближается огромная волна. Она неслась с такой силой, что всё на её пути срывалось с корней и уносилось в хаосе воды и грязи.

Волна обрушилась на лес, заливая всё внизу. Домик сильно качнулся, а ветви дерева скрипели, будто вот-вот сломаются. Твердислава, прижавшись к стволу, едва удержалась, когда вода с рёвом начала подниматься. Волна достигла нижних ветвей, но её дерево, сильное и укоренённое, выдержало напор стихии.

Когда грохот воды начал стихать, а уровень волны начал спадать, Твердислава медленно разжала свои онемевшие пальцы. Её сердце всё ещё бешено колотилось. Мешок с золотыми яйцами всё ещё лежал на месте, невредимый.