Остров Буян лежит посреди моря-океана, он холмист, покрыт лесами и райскими садами. Обитают в нём существа чудесные.

На самой высокой горе стоят чертоги китоврасов — крылатых полулюдей-полуконей. Они следят за порядком и охраняют остров Буян и его окрестности. Их суровый, но справедливый воевода — старший китоврас Светозар.

Следят китоврасы и за Белым камнем, на котором лежит заветная Голубиная книга. В той книге все тайны мироздания заключены за семью печатями, и только богам ведомо, когда печати её снять. Прикована книга к камню цепями железными, чтоб никто не открыл ее, пока не пришел срок. Кружат китоврасы над Белым камнем по трое. Несут свою стражу по очереди. А дядька их Светозар на горе сидит и за Буяном наблюдает. Перед ним отчет держат молодые китоврасы.

В густых лесах острова на ветвях высоких деревьев живут вилы — лесные девы. Иногда их называют русалками, потому что обитают они обычно у чистых лесных родников и ручьёв. Они близкие родственницы тем русалкам, что живут в море, во владениях морского царя Моремира. Разница лишь в том, что у вил, лесных русалок, нет рыбьих хвостов и с виду похожи они на обычных земных девушек. Только взгляд у них более загадочный, и умеют они появляться неожиданно в разных местах.

Но главные хозяйки Буяна — райские птицы: Сирин, Алконост, Гамаюн и старшая их наставница — Стратим. Они не просто птицы, а мудрые вестницы, чьи песни обладают волшебной силой. Каждая из этих птиц имеет своих юных учениц, жадно впитывающих их знания и искусство. Птицы живут в просторных гнёздах, вознесённых на самые высокие деревья. Среди этих деревьев есть одно, особенно величественное, где живёт четвертая вещая птица — матушка Стратим со своими ученицами. Это дерево стоит в центре райских кущ, и его ветви тянутся к самому небу.

Сирин, Алконост и Гамаюн живут в отдалении друг от друга, чтобы их пение не смешивалось и не мешало друг другу. Но даже несмотря на это, между птицами часто вспыхивают споры. Каждая из них считает, что её песни лучшие, и готова доказывать это до потери голоса. Ученицы их не отстают, тоже спорят со своими сверстницами, и порой во время их споров перья летят во все стороны.

Этот спор бесконечен, потому что одним нравятся весёлые песни, другим — грустные, третьим — мудрые и пророческие. Только матушка Стратим поёт по старинке, и многим кажется, что её песни скучны. Но всем известно, что это вечная классика. Она обладает особым очарованием.

У каждой из птиц есть свои поклонники среди китоврасов — любителей музыки и звонких голосов. Их часто можно увидеть у птичьих гнёзд, и они не могут оторвать глаз от милых улыбок юных пташек. Но что больше прельщает крылатых конелюдей — чарующие мелодии или улыбки — остаётся загадкой.

Однажды вечером к Светозару пришел китоврас Яромир и рассказал, что услышал от вещих пташек: якобы боги решили Голубиную книгу больше не таить от людей, а открыть им свои тайны, а значит, что и помощь китоврасовой стражи им больше понадобится. Нахмурился Светозар. Не любил он досужие слухи. Велел он Яромиру не забивать себе голову птичьей болтовней, а добросовестно нести службу. Пока от богов приказа не поступило, охранять будет дружина Белый камень так же, как и прежде. И все же новость обеспокоила воеводу, потому поутру отправился он к Стратим-птице, чтобы спросить, не слышала ли она что-либо о Голубиной книге. Стратим глубоко вздохнула и крыльями развела, сказала, что и до нее дошли тревожные слухи.

Прошло два дня, и прилетела на гору к китоврасам птица Невьяда. Сказала она, что у наставницы ее тоже открылся вещий дар, и сегодня пополудни пропоет она важное пророчество.

А следом явились к воеводе Радостан и Беловит. Сообщили они, что узнали от двух вил — Радозори и Твердиславы. Будто видели они минувшей ночью  на скалистом берегу свою подругу Вересвету, и там она разговаривала с каким-то огромным рычащим чудищем. Обещало чудище исполнить какую-то просьбу Вересветы, но какую — вилы не расслышали. Опасались только чего-то плохого.

— Что вы слушаете каких-то лесных девиц? — сурово спросил воевода. — Отправляйтесь лучше в райский сад. Птица Сирин сказала, что у неё тоже открылся вещий дар, и сегодня она пропоёт какое-то важное пророчество.

Отправил воевода своих молодцов слушать пророчество Сирин, но душа его была не на месте. Потому в назначенный час он сам полетел в райский сад. Увидел он с высоты, что три птицы одновременно сели на своих деревьях на ветки и готовились петь. У птицы Гамаюн петь готовилась какая-то юная пташка, а слушали ее подруги и два китовраса — Звездомир и Ладомир.

У птицы Алконост тем временем собралось больше всего слушателей, в том числе и многие из китоврасовой дружины. У птицы Сирин только не было никого, кроме ее учениц. Даже Радостана и Беловита не было.

Опустился воевода на поляну и послушал прекрасную песню о том, что всему белому свету скоро придет конец. От песни этой сжималось сердце и слезы текли ручьем. С камнем на сердце Светозар вернулся на свою гору и надолго замолчал.

На следующий день воевода Светозар взял себя в руки. Предсказание о гибели мира потрясло его до глубины души, но он был воином, и его долг — спасти то, что в его силах. Он решил укрепить остров Буян от мощных волн, которые придут с океана в момент, когда миру наступит конец. Но как это сделать? У дружины китоврасов нет стольких сил? Только прямое вмешательство богов способно помочь.

Светозар отправился за советом к Стратим-птице. Возле её гнезда он встретил крылатого пса Семаргла — посланника богов.

"Это тот, кто мне нужен", — решил Светозар.

Светозар поведал Семарглу о предсказании Сирин-птицы, что мир непременно неминуемо погибнет, а остров Буян смоет в океан гигантская волна. Но если боги придут на помощь, можно предотвратить трагический конец.

— Нет, — сказал Семаргл. — Сварог запрещает нам вмешиваться в земные дела. Теперь всё должны решать люди. а боги лишь наблюдают и лишь изредка незаметно направляют их поступки.

— Но неужели нельзя договориться, минуя Сварога?

Семаргл задумался. Он и сам не хотел гибели всего мира и острова Буяна.

Не подвел божественный пёс. Вскоре явился к Светозару сам бог Велес. Велес думал недолго. Он решил нарушить запрет Сварога, чтобы помочь предотвратить беду. Он спустился на остров Буян, нашел Китоврасову гору и постучал в нее. Воеводе Светозару хорошо известен был этот знак. Так Велес возвещал о своем прибытии. Задрожала гора, и воевода слетел с нее вниз. И когда увидел Светозар Велеса, обрадовался. Несколько тысяч лет не видел он бога недр земных. Встретились бог и старший китоврас и обнялись по-братски. А потом договорились они о помощи. Взялся Велес притащить много камней, чтобы укрепить берег острова Буяна. Просил он только, чтобы никто о помощи этой не знал, ни жители острова, ни, тем более, другие боги.

И тогда Светозар велел своим дружинникам каждый день, сменяясь стоять стражей и не допускать никого к берегу, где работает Велес. И самим китоврасам близко к берегу подходить запрещал, чтобы и они не видели, кто пришел на помощь.

Велес каждый день таскал камни, создавая много шума. Обитатели острова беспокоились, но дружинники стояли стеной и никого не пускали к берегу. Когда же матушка Стратим поинтересовалась у Светозара, что происходит, он ничего не ответил, сославшись на военную тайну.

Китоврасы тоже старались в двух местах теперь службу несли. Может, потому с тремя из них беда случилась. На четвертый день прилетела к Светозару Даровита, ученица Стратим-птицы. Сообщила она, что возле дерева Гамаюн уснули Звездомир, Милостан и Ладомир. И никак не получатеся их разбудить.

Светозар осерчал, но полетел к дереву Гамаюн. А там уже птица Ведуна пыталась прогнать могучий сон трех китоврасов.

И что они втроем ни делали: и толкали дружинников, и в ухо кричали, и водой поливали, но спали они богатырским сном. Ничего не добившись, разлетелись они в разные стороны.

 И подумал тогда Светозар, что тут без помощи богов не обойтись. И отправился он к Велесу за советом.

Велес тем временем продолжан ворочать валуны у берега, строя мощную защиту. Выслушал он воеводу, посочувствовал.

Сон, в которой погрузились китоврасы, должно быть, волшебный. Разбудить их поможет Лада, надо ее позвать.

Взошел тогда Велес на серебристое облако и уплыл на небо. А спустя некоторое время вернулся вместе с богиней любви.

Светозар отвел Ладу к своим спящим дружинникам, но там уже летала птица Гамаюн и ее ученицы, да и еще какие-то молодый пташки вокруг деревьев кружили. Лада не хотела показываться им на глаза.

Всех тогда разогнал воевода, чтобы позволить Ладе расколдовать Звездомира, Милостана и Ладомира. И сам ушел в стопрону, чтобы не смущать богиню.

Когда же он вернулся, заколдованные китоврасы уже проснулись. Воевода по-отечески пожурил их и отправил в дозор к Белому камню.

Ладу же он проводил к берегу море-океана, оставил там одну, а сам отправился к себе на Китоврасову гору.

Утром, когда дозор вернулся от Белого камня, к Светозару явился Ладомир и сообщил, что на Голубиной книге сорваны три печати.

— Хорошо, никому пока не говори, — сказал Светозар. — Я разберусь.

Воевода Светозар терзался и винил себя в случившемся. Как же так вышло, что он упустил из виду столь важное дело? Белый камень, хранящий древние знания, остался без должного присмотра. Долгие века никто не покушался на его тайны, и дружина китоврасов расслабилась. Вчера, пока трое из них спали, никто не следил за священной книгой. Вот и результат.

Светозар решил, не говоря никому ни слова, отправиться к Белому камню и восстановить печати, если это еще возможно. В помощники он выбрал Добраника, мастера на все руки, и двух его верных товарищей. Прежде чем лететь к камню, он пересмотрел порядок дозоров. Беловиту, Величару и Радостану предстояло охранять берег, где трудился Велес, а Добранику, Сварыну и Ночегору — беречь Голубиную книгу.

Светозар полетел к Белому камню первым. Ладомир оказался прав: книга была в плачевном состоянии. Ее корешок покрылся ракушками, цепь, сковывавшая ее, исчезла, а три из семи печатей были сломаны. Светозар осмотрел повреждения и стал ждать своих верных дружинников. Но они так и не появились.

Прилетели только к Белому камню птицы Сирин и Алконост.

— Как хорошо, что ты здесь, Светозар, — воскликнула Алконост. — Ты поможешь нам добиться правды. Узнала я, что вчера здесь, у Белого камня русалка Перлина распевала мои песни перед морскими обитателями и утверждала, что она эти песни сочинила. Хочу я добиться получить от нее не только извинения, но и возмещение. Мои это песни, и никто не может петь их, кроме меня, разве что мои ученицы с моего же согласия.

— Так значит, здесь вчера собирались морские жители, — задумчиво произнес Светозар. — Так вот, кто мог повредить печати на Голубиной книге.

Возле Белого камня часто плавали русалки. Приплывали они и заигрывали со стоящими на страже китоврасами, отвлекая их от службы. Появились морские девы и сейчас. Заметив их, Светозар сурово крикнул, подзывая их к себе.

Перлина и Селенора с опаской подплыли к Белому камню.

— А скажите мне, красавицы, не вы ли вчера мне три печати на Голубиной книге поломали.

И не успели русалки рот открыть и что-то ответить Светозару, как птицы вспорхнули с камня и с криками накинулись на морских красавиц.

— Мы вам покажем, как чужие песни воровать! — кричала Алконост.

— Только мы имеем право эти песни исполнять.

Русалки не растерялись, стали бить они руками и хвостами по морской глади, поднимая соленые брызги.  Перья у птиц намокли, сложнее им стало держаться в воздухе. Упали они в воду и принялись с русалками драться. Попытался Светозар разнять русалок и птиц, но тщетно.

Решил тогда воевода позвать на помощь морского царя, чтобы успокоил он дерущихся дам. А потом собирался Светозар добиться от русалок ответа, кто из них снял печати.

Призвать царя Моремира можно с помощью большой раковины. Она лежит на одном из островков в море-океане. Если в неё прокричать, то морские обитатели непременно услышат и появятся из морских вод. Полетел воевода к этому острову, а птицы с русалками тем временем продолжили свою драку.

— Ваше подводное величество, — прокричал Светозар в раковину, — срочно нужно ваше вмешательство. Возле Белого камня две райские птицы – Сирин и Алконост спорят и дерутся с вашими придворными русалками. Как бы они не повредили друг другу чешую и перья, крылья и хвосты.

И вскоре увидел Светозар, как над гладью морской поднялись волны. Это морской царь, оседлав морского конька, мчался к Белому камню. Светозар последовал за ним, но немного отстал.

Птицы и русалки тем временем уже перестали драться. Уставшие, мокрые и немного потрепанные сидели они на краю Белого камня, но спора между собой не прекратили.

— Довольно! — сердито сказал им воевода. — Есть более важный вопрос. Признавайтесь, морские девы, кто из вас сорвал три печати с Голубиной книги. Говорите правду перед лицом вашего царя!

— Не было такого! Не трогали мы печати! — возмутились Перлина и Селенора.

— Не трогай моих русалок, воевода! — сердито сказал Моремир. — Они не крали ничьих песен и не ломали никаких печатей. Ты сам, Светозар, виноват. Это ты и твоя дружина обязались Белый камень охранять и к Голубиной книге никого не пускать. Тебе и ответ перед богами держать. Ты не только за книгой не уследил, но даже печати правильно пересчитать не смог. Не три печати на книге сорваны, а четыре!

— Четыре?! Было же три... — вырвалось у Светозара. Он кинул взгляд на Голубиную книгу. Действительно, лишь три печати из семи остались висеть на ней, а рядом валялись осколки древнего сургуча.

И вдруг из воды выныннул великий и ужасный Коркодел.

— Надо же! Сам Светозар явился на Белый камень. Какая удача, — воскликнул он. — Наконец-то китоврасов воевода спустился со своей горы, куда лично мне не так просто забраться.

— Да, это я. А зачем я тебе понадобился? — хмуро спросил Светозар.

— Ради справедливости, — торжественно объявил Коркодел. — Не так давно твой дружинник Величар и эта безответственная птица, — Коркодел указал на Алконост, — нанесли мне страшное оскорбление. На рассвете они стали угрожать мне. А я был в тот момент при исполнении своимх обязанностей. Я требую извинений.

— Никого мы не оскорбляли, — всполошилась птица Алконост. —  Мы хотели лишь поприветствовать тебя. Ты не так всё понял.

— А зачем тогда Величар меч достал? Я требую извинений, громких и в присутствии всех, чтобы другим неповадно было. А если я их не дождусь до захода солнца, то вы пожалеете.

— Будь спокоен, уважаемый Коркодел, я разберусь со случившимся, — пообещал воевода.

— Завтра утром у Восточного острова я жду извинений. Если не дождусь, то солнце больше не взойдет, — сказал Коркодел и скрылся под водой.

После этих слов Сирин всполошилась.

— Так вот, каким конец света будет! Значит, права я была! Значит, велик мой пророческий дар!

Воевода не разделил восторженных чувств вещей птицы.

— Неужали это правда и вы с Величаром  угрожали Коркоделу? — спросил он птицу Алконост. Та нехотя призналась в этом.

— Тогда извинись! Из-за твоего упрямства и глупой гордости наступить может вечная тьма! — рассердился Светозар, но птица только вскинула головку и хмыкнула.

И тогда Светозар кинулся искать Величара. Алконост устремилась вслед за ним. Покружив над островом Буяном, полетели они в сторону Китоврасовой горы. И тут на их пути появилась Лельга, ученица Алконост. 

— О, досточтимый воевода! — воскликнула пташка. — Там в роще, на поляне китоврасы Добраник, Беловит, Радостан, Ночегор и Величар, позабыв о своем долге и обязанностях, веселятся и развлекаются с лесными девами. А они должны быть в дозоре и защищать наш остров и Белый камень. Как бы с Голубиной книгой ничего не случилось...

Светозар взорвался гневом.

— Да что ж это такое! На мир тьма наступает, а они о развлечениях думают?!

— Китоврасы развлекаются с лесными девами?! И Величар с ними?! — возмутилась Алконост.

— Именно так, — кивнула Лельга.

— Тогда отведи нас туда!

И пташка указала путь воеводе и наставнице к поляне посреди рощи.

Светозар нашел под сенью густых деревьев пятерых своих дружинников – Добраника, Ночегора, Беловита, Радостана и Величара. Вокруг них кружили молодые пташки и увивались вилы. Китоврасы не обращали внимания на своего начальника. Они беззаботно общались с вилами и пташками, одариваяя друг друга нежными взглядами и улыбками.

Светозар пытался растормошить Величара, кричал на него, убеждая, что от него зависит судьба мира, но тот не слушал своего начальника. Он только с нежностью и лаской смотрел в сторону птицы Алконост.

Вечером, Алконост увела Величара к своему дереву, а Светозар, так от них ничего и не добившись, отправился на Китоврасову гору. По пути остановил его Громелад и сказал, что только что вернулся с Белого камня, где сам видел, что лишь одна печать на Голубиной книге осталась.

Отправил тогда воевода дружинника Белый камень охранять, чтобы и последняя печать не исчезла, а сам полетел к Стратим-птице за советом.

В гнезде у матушки застал он и вещую Гамаюн. Рассказали воеводе птицы, что Сирин пропела сегодня новое страшное пророчество о конце света. Скоро, совсем скоро солнце уйдет на закате за горизонт, а утром не поднимется. И наступит великая тьма, а с нею и лютый холод. И всё живое на земле погибнет.

— Ох, знаю я о конце света, — ответил Светозар. — Но поверьте мне, моя это печаль. Плохо следил я за китоврасами, оттого и случилась это беда. Мне ее и исправлять.

Не хотел воевода называть имени Величара. Никогда не выдавал он своих китоврасов, а всё нехорошее, что случалось с ними, старался решать внутри дружины.

После этих слов полетел Светозар к дереву Алконост и попытался еще раз поговорить с Величаром, но птица прогнала его крыльями прочь. Воевода вернулся на Китоврасову гору и с тревогой стал дожидаться утра.

Утро так и не наступило. Солнце уже давно должно было выкатиться на небосклон, но небо по-прежнему было усыпано звездами. Лишь лунный диск, чуть откусанный справа, освещал остров Буян.

Воевода стоял на склоне Китоврасовой горы и с тоской в душе вглядывался во мрак. И тут по подлетела к Светозару на легком облачке богиня Лада.

— Я до конца не верила, что конец света все-таки наступит, — сокрушенно сказала она. — Но эта ночь, эти сорванные печати, эти пророчества... Судьба...

— Да какая судьба! — возмущенно воскликнул воевода. — Ночь — это Коркодел вредничает, не выпускает из подземелий солнце. Поссорился с моим дружинником и птицей Алконост, требует от них извинений, а те, гордые, извиняться отказываются. Пророчество — это Сирин, зная об этой ссоре, изощряется в песнопениях. А печати — во всем русалки виноваты. У этого конца света есть конкретные имена. А я ничего с ними всеми поделать не могу. А что с ними поделаешь? Творческие личности!

Выговорился Светозар и ему полегчало. А Лада тем временем улетела.

И тут же увидел воевода, как в свете луны с неба сходят боги: Велес, Стрибог, Лель, крылатый пёс Семаргл и сам отец Сварог. С торжественным видом они заняли место на склоне Китоврасовой горы и замолчали. Дружинники, те, кого минувшим днем не оставил разум, встали плечом к плечу с воеводой. Сварог начал свою речь:

— Я принял решение открыть Голубиную книгу и раскрыть ее тайны людям. Повелеваю вам, китоврасы, отправиться к Белому камню и принести книгу сюда, на остров Буян. Созовите всех райских птиц. Я сниму последнюю печать с Голубиной книги, раскрою ее страницы, и птицы прочтут их, а потом понесут эти великие знания в мир людей.

После этих слов Сварог уселся на трон, который был спущен на отдельном облаке из небесных чертогов и установлен на вершине горы.

Светозар приказал своим дружинникам немедленно лететь за книгой и принести ее на широкий луг, расположенный между рощей и берегом, где обычно проходили большие собрания обитателей острова. После этого полетел воевода в райский сад, чтобы созвать на Китоврасову гору всех птиц. Они слетелись, чтобы развлекать своим пением спустившихся с неба богов.

И вскоре Голубиная книга была перенесена с Белого камня, а трон Сварога установлен на вершине скалы, откуда можно было обозревать всю округу. Туда же перелетели и все птицы и китоврасы. И сказал тогда верховный бог:

— Я принял решение снять эту последнюю печать, но все равно хочу знать, кто шесть из семи печатей сорвал.

Не по себе стало Светозару от этих слов, очень грозный взгляд был в этот момент у Сварога.

И вдруг над лугом раздался свист и поднялся резкий ветер. Это Стрибог несколько раз по кругу облетел всех собравшихся на церемонию. В своих объятьях он держал Ладу.

— Что вы стоите?! Помогите же! Я не могу его удержать! — закричала  богиня.

В тот же миг Велес поднялся в воздух на своем облаке, Семаргл, громко лая, раскинул крылья и последовал за ними, а уж потом взлетели и китоврасы. Стрибог же тем временем умчался куда-то на запад, в море, прочь от острова. Светозар гнал за ним, но не мог догнать.

Стрибог и Лада уже почти скрылись из виду, но Велес, Семаргл и отряд китоврасов продолжали свой путь. Они знали, что бог ветра не сможет улететь дальше, чем до края света. Однако они встретились гораздо раньше, чем предполагали. Стрибог и Лада внезапно появились перед ними.

— Возвращаемся! — крикнула богиня. — Чудище морское движется на Буян. Надо всех предупредить.

Чудище морское — опасный зверь. Это прожорливое и злобное существо издавна обитало в морских глубинах. Но Царь Моремир следил за тем, чтобы чудище всегда было сыто и довольно, беспробудно спало в своем гроте на глубине и никому не причиняло хлопот. Что-то должно было случиться, если оно все-таки вырвалось на волю.

Велес сориентировался быстро. Он совершил крутой разворот на своем облаке и помчался за беглецами, почти не отставая от них.

— Возвращаемся, — скомандовал Светозар своим дружинникам, и все, включая богов, понеслись обратно вслед за Стрибогом и Ладой.

Китоврасы опустились на берег, перед каменным валом, чтобы перевести дух.

— Громелад, Милостан! Летите на луг, предупредите птиц об опасности, — приказал Светозар. — Остальные за мной.

Отряд дружинников во главе с воеводой занял позиции на защитном валу в ожидании чудища. Когда Громелад и Милостан отправились вглубь острова воевода отдал следующее распоряжение:

— А теперь, когда враг уже близко, поднимаемся и встречаем его над морем.

И Светозар взмыл в усыпанное звездами небо, увлекая за собой дружинников.

Чудище пришло с запада, но перед первой атакой заняло позиции с севера от острова, на некотором удалении. Затем, как по команде, оно двинулась на штурм защитного вала. Причет нацелилось оно на то место, где прежде было устье ручья, а теперь разлилось широкое озеро.

Дружинники пытались поразить морское чудище мечами, но это мало помогало. Тут же с громким лаем летал Семаргл, только морально поддерживая защитников. Последовал мощный удар в каменную стену, от которого затрясся не только вал, но и весь остров.

После первого удара чудище отплыло подальше от берега, чтобы набрать большую скорость и пробить брешь в защите острова.

Чудище морское не оставляло своих попыток пробить каменный вал, но и китоврасы не бросали свои мечи и копья, защищали остров Буян. Отважней всех сражался Светозар, подавая пример другим китоврасам. Он знал, как маневрировать в воздухе, чтобы наносить чудищу самые чувствительные удары. Он умел взаимодействовать и с другими китоврасами, успешно направляя в пылу сражения их действиями.

Наконец воевода затеял самый рискованный маневр. Проустив двух дружинников вперед для отвлечения внимания, он собирался проткнуть копьем правый глаз чудища. Светозар уже нацелил копье и кинулся в атаку, когда неожиданный удар в бок сбил его с курса.

Это был кто-то свой, потому что последнее, что успел заметить Светозар, это были чьи-то крылья.

Удар был настолько силен, что воеводу откинула на каменный вал, он ударился головой о камень и потерял сознание.

Когда Светозар проснулся, с обеих сторон вала бушевала вода. Затем она начала отступать за береговую линию, неся с собой всё, что успела с собой захватить во время набега: камни, ветви, брёвна. Всё это ушло в океан.

Светозар с трудом поднялся. Дружинников рядом не было, а ему срочно требовалась помощь. Нужно было смазать ушибы и огромную шишку на голове целебным бальзамом. С большим трудом, шатаясь, воевода полетел на Китоврасову гору. Там он неожиданно нашел птицу Алконост и по-прежнему невменяемого Величара, стоящего в стойле и прикрытого попоной.

Алконост осмотрела раны воеводы и приложила к шишке на голове целебную примочку.