Остров Буян лежит посреди моря-океана, он холмист, покрыт лесами и райскими садами. Обитают в нём существа чудесные.

На самой высокой горе стоят чертоги китоврасов — крылатых полулюдей-полуконей. Они следят за порядком и охраняют остров Буян и его окрестности. Их суровый, но справедливый воевода — старший китоврас Светозар.

Следят китоврасы и за Белым камнем, на котором лежит заветная Голубиная книга. В той книге все тайны мироздания заключены за семью печатями, и только богам ведомо, когда печати её снять. Прикована книга к камню цепями железными, чтоб никто не открыл ее, пока не пришел срок. Кружат китоврасы над Белым камнем по трое. Несут свою стражу по очереди. А дядька их Светозар на горе сидит и за Буяном наблюдает. Перед ним отчет держат молодые китоврасы.

В густых лесах острова на ветвях высоких деревьев живут вилы — лесные девы. Иногда их называют русалками, потому что обитают они обычно у чистых лесных родников и ручьёв. Они близкие родственницы тем русалкам, что живут в море, во владениях морского царя Моремира. Разница лишь в том, что у вил, лесных русалок, нет рыбьих хвостов и с виду похожи они на обычных земных девушек. Только взгляд у них более загадочный, и умеют они появляться неожиданно в разных местах.

Но главные хозяйки Буяна — райские птицы: Сирин, Алконост, Гамаюн и старшая их наставница — Стратим. Они не просто птицы, а мудрые вестницы, чьи песни обладают волшебной силой. Каждая из этих птиц имеет своих юных учениц, жадно впитывающих их знания и искусство. Птицы живут в просторных гнёздах, вознесённых на самые высокие деревья. Среди этих деревьев есть одно, особенно величественное, где живёт четвертая вещая птица — матушка Стратим со своими ученицами. Это дерево стоит в центре райских кущ, и его ветви тянутся к самому небу.

Сирин, Алконост и Гамаюн живут в отдалении друг от друга, чтобы их пение не смешивалось и не мешало друг другу. Но даже несмотря на это, между птицами часто вспыхивают споры. Каждая из них считает, что её песни лучшие, и готова доказывать это до потери голоса. Ученицы их не отстают, тоже спорят со своими сверстницами, и порой во время их споров перья летят во все стороны.

Этот спор бесконечен, потому что одним нравятся весёлые песни, другим — грустные, третьим — мудрые и пророческие. Только матушка Стратим поёт по старинке, и многим кажется, что её песни скучны. Но всем известно, что это вечная классика. Она обладает особым очарованием.

У каждой из птиц есть свои поклонники среди китоврасов — любителей музыки и звонких голосов. Их часто можно увидеть у птичьих гнёзд, и они не могут оторвать глаз от милых улыбок юных пташек. Но что больше прельщает крылатых конелюдей — чарующие мелодии или улыбки — остаётся загадкой.

Как-то раз Яромир, Громелад и Хоросвет собрались в гости к ученицам Стратим-птицы. Яромир полетел первым на встречу с Белославой, а товарищи его задержались.

Когда подлетали они уже к гнездам пташек, увидели летящую Белославу. Они искала Яромира, который куда-то подевался. Хотела слетать с ним пташка к дереву птицы Алконост. Обещала эта птица исполнить свои самые лучшие и чудесные песни, от которых будут радоваться душа и сердце, а значит, и в мире всё изменится к лучшему. А всем, кто придёт на концерт, она готова подарить по золотому яйцу, которое сама снесла.

Китоврасы заинтересовались. Решили они отправиться на концерт к Алконост вместе с ученицами Стратим-птицы.

Когда прибыли все пятеро на поляну перед деревом, встретили там матушку Стратим. Рядом стоял Яромир, он сопровождал старшую птицу. Как же недовольна была наставница своими ученицами за то, что слушают они не ту музыку. Досталось и китоврасам. Но тут вышла Алконост, показала всем корзину, полную золотых яиц.

— Спасибо! Спасибо вам всем! — сказала птица. — Вот вам будет подарок за то, что вы цените мой талант. Всем раздам после моего выступления.

И вот, Алконост, прекрасная птица, чьи крылья сверкали золотом в лучах солнца, расправила свои перья и запела. Её голос, нежный и звонкий, словно мелодия весеннего ручья, наполнил воздух волшебством. Все, кто стоял перед древом, заслушались, позабыв обо всём на свете. Песни Алконоста были полны радости и счастья, они дарили надежду и вдохновение.

На поляне у дерева Алконост собрались не только птицы, вилы и китоврасы. Прибыли даже две морские русалки на черепахах. Но вот неожиданно из-за деревьев появился ящер. Музыка тут же умолкла, а зрители испугались.

Ящер Аурмус, между тем, вел себя довольно миролюбиво. Он свернулся на земле калачиком и поджал лапки. Суета и паника постепенно стихли, а ящер произнес:

— Я тоже музыку хочу послушать.

Алконост продолжила свое пение. Когда же все песни прозвучали, ящер спокойно спросил:

— А где же золотые яйца?

И правда, где.

Алконост принялась искать, но нигде не нашла. Те, кто был на концерте с самого начала, подтверждали, что яйца были. Полная корзина сверкающих золотом яиц. Теперь же от сокровища пропал и след.

Через день на Китоврасовой горе случилось что-то странное. Вдруг гора задрожала, и тут же воевода Светозар поднялся в воздух и слетел к подножию горы, повелев за ним никому не лететь. Он вернулся радостный и отдал приказ назначить для дружинников еще одну ежедневную стражу. Теперь надлежало стоять в дозоре невдалеке от берега, не приближаясь к нему, и никого не пропускать. А зачем это нужно, Светозар не сказал. Так и стали китоврасы нести службу на острове, не понимая, зачем это воеводе понадобилось. И стали слышать китоврасы шум и грохот со стороны моря. Но что там происходит, они узнать не могли, потому что не осмеливались ослушаться приказа.

Меньше времени стало у дружинников для встреч с юными пташками, но они не унывали, при первой возможности старались заглянуть в райский сад. Но однажды случилась с их товарищами Звездомиром, Милостаном и Ладомиром неприятная история. Кто-то заколдовал их возле дерева Гамаюн. Погрузились они в глубокий сон, и до вечера никто не мог их разбудить. Когда же воеводе все же удалось это сделать, отправил он их сразу в дозор к Белому камню. Вернулись они под утро, но спать не легли. Видно, хорошо выспались колдовским сном.

Воевода Светозар с утра куда-то улетел, а другие китоврасы отправились в дозоры. А Звездомир, Милостан и Ладомир позвали Яромира, Громелада и Хоросвета в райский сад на встречу с юными пташками.

В саду встретили они лишь Белославу, Удиву, Даровиту, Ведуну и Яснову. Чуть позже присоединилась к ним и Зарника. Хорошо и радостно было всем на душе, время летело незаметно.

И вдруг появилась птица Сирин. Села она на самую высокую ветку и запела трагическую песнь о конце света. Скоро, совсем скоро солнце уйдет на закате за горизонт, а утром не поднимется. И наступит великая тьма, а с нею и лютый холод. И всё живое на земле погибнет. От пронзительных слов этой песни разрывалось сердце, слезы лились ручьем и душа стонала.

Вмиг улетучились радость и веселье. Юные пташки вспорхнули и куда-то улетели. Китоврасы же стали искать своих товарищей и воеводу.

И тут оказалось, что все дружинники, которые отправились в дозор, кроме Сварына, заколдованы лесными девами. Позабыли они о своем долге и чести, мечтают только о радости и наслаждении.

Светозар старался привести в чувство Величара, от которого якобы зависит, взойдет утром солнце или нет, но не смог этого сделать. Даже вилы ничего со своим колдовством ничего сделать не смогли. Кто-то запутал их чары, а распутать у них не получилось.

И тут к Громеладу подошел Яромир и рассказал ему о том, что только летал к Белому камню, чтобы проверить Голубиную книгу. Обнаружил он, что остались на ней всего две печати. Встревожился Громелад и сам полетел проверить.

День подходил к концу, солнце клонилось к закату. Голубиная книга лежала на камне, и лишь одна печать скрепляла ее страницы.

Вернувшись на остров Буян, Громелад рассказал об увиденном Яромиру, а потом доложил и воеводе. А тот отправил китовраса на ночь к Белому камню охранять последнюю печать.

Прилетел Громелад к Белому камню, и увидел, что стоит на нем корзина полная золотых яиц, тех самых, что Алконост обещала слушателям на своем концерте. Кто-то подкинул их на остров с Гоубиной книгой.

Громелад подумал, что драгоценные яйца нужно как можно скорее вернуть владелице, мало ли что может случиться за ночь. Правда, дружинник единственный стоял в дозоре, и покидать пост ему не следовало бы. Но Громелад все равно решил слетать в райский сад и быстро вернуться, а Светозару ничего не сказать. Так он и сделал. Быстро долетел он до дерева Алконост и увидел, что там на поляне стоит Величар, о чем-то задумавшись. Не привлекая его внимания, китоврас оставил корзину с яйцами у стввла, а сам быстро вернулся к Белому камню.

Всю ночь Громелад простоял на своем посту. Близилось утро, во-вот должно было взойти солнце, но оно почему-то так и не взошло.

А потом появились товарищи китоврасы: Сварын, Яромир, Хоросвет, Милостан, Звездомир и Ладомир. Они сказали, что воевода отдал приказ перенести Голубиную книгу на остров, потому что с неба спустились боги и велели сделать так. Сам Сварог сидит на троне на Китоврасовой горе. Желает он открыть Голубиную книгу и передать тайны Вселенной людям через райских птиц.

Дружинники подхватили книгу и перенесли ее на остров, на луг недалеко от берега, защищенного высоким каменным валом. Здесь на высокой скалу на троне восседал сам Сварог, рядом с ним стоял Велес с крылатым псом Семарглом.

— Я принял решение снять эту последнюю печать, но все равно хочу знать, кто шесть из семи печатей сорвал.

Очень грозно звучали эти слова, от которых мороз пробегал под кожей.

И вдруг над лугом раздался свист и поднялся резкий ветер. Это Стрибог несколько раз по кругу облетел всех собравшихся на церемонию. В своих объятьях он держал Ладу.

— Что вы стоите?! Помогите же! Я не могу его удержать! — закричала  богиня.

В тот же миг Велес поднялся в воздух на своем облаке, Семаргл, громко лая, раскинул крылья и последовал за ними, а уж потом взлетели и китоврасы. Стрибог же тем временем умчался куда-то на запад, в море, прочь от острова. Громелад гнал за ним, но не мог догнать.

Стрибог и Лада уже почти скрылись из виду, но Велес, Семаргл и отряд китоврасов продолжали свой путь. Они знали, что бог ветра не сможет улететь дальше, чем до края света. Однако они встретились гораздо раньше, чем предполагали. Стрибог и Лада внезапно появились перед ними.

— Возвращаемся! — крикнула богиня. — Чудище морское движется на Буян. Надо всех предупредить.

Чудище морское — опасный зверь. Это прожорливое и злобное существо издавна обитало в морских глубинах. Но Царь Моремир следил за тем, чтобы чудище всегда было сыто и довольно, беспробудно спало в своем гроте на глубине и никому не причиняло хлопот. Что-то должно было случиться, если оно все-таки вырвалось на волю.

Велес сориентировался быстро. Он совершил крутой разворот на своем облаке и помчался за беглецами, почти не отставая от них.

— Возвращаемся, — скомандовал Светозар своим дружинникам, и все, включая богов, понеслись обратно вслед за Стрибогом и Ладой.

Китоврасы опустились на берег, перед каменным валом, чтобы перевести дух.

— Громелад, Милостан! Летите на луг, предупредите птиц об опасности, — приказал Светозар. — Остальные за мной.

Отряд дружинников во главе с воеводой занял позиции на защитном валу в ожидании чудища, а Громелад и Милостан, следуя приказу воеводы, отправились на луг. Однако, к их удивлению, они не обнаружили там ни одной птицы. Вместо этого они увидели следы разрушения: повсюду были разбросаны осколки камней, а земля была нарушена и лишена травы. Но самое страшное — Голубиная книга исчезла, а от того месте, где она лежала, тянулся след волочения. Громелад и Милостан пошли по этому следу.

Громелад и Милостан шли медленно, но целеустремлённо, внимательно изучая след, который тянулся от места, где лежала Голубиная книга. Их мощные копыта осторожно ступали по земле, а крылья периодически расправлялись, чтобы не дать ветвям мешать их пути. След вёл их вглубь рощи, становясь всё менее чётким по мере того, как земля покрывалась листвой и корнями деревьев.

Внезапно земля содрогнулась. Глухой удар, словно гул далёкого грома, заставил воду в близлежащем ручье вздрогнуть, а листья на деревьях с шорохом закачались.

— Похоже, морское чудовище все-таки смогло нанести свой удар, — тревожно сказал Милостан. Но китоврасы продолжили свои поиски. Вскоре до их ушей донёсся пронзительный крик, разрывающий тишину леса.

— Что это было? — спросил Милостан, насторожившись.

— Это птица, — ответил Громелад. — И похоже, она в беде.

Они ускорили шаг и вскоре увидели, как из-за деревьев показалась знакомая фигура. Это был Индрик, массивный и спокойный, стоящий рядом с птицей Зарникой. Птица выглядела взволнованной, её перья были взъерошены, а глаза полны слез.

— Что здесь происходит? — пророкотал Громелад, глядя на Зарнику и Индрика.

— Это она кричала? — спросил Милостан, его голос звучал мягче.

— Она испугалась. Здесь небезопасно, — сказал он. — А что вы делаете в роще?

Громелад нахмурился.

— Мы идём по следу, — ответил он, расправив свои огромные крылья. — Кто-то утащил Голубиную книгу.

Милостан кивнул.

— Мы заметили следы, они ведут вглубь рощи.

— Книгу украли? — воскликнул Индрик. — Вы уверены, что она здесь?

Милостан кивнул.

— Мы нашли следы магии, ведущие в эту рощу, — сказал он.

— В таком случае я должен помочь, — заявил Индрик, — такая находка не должна попасть в неправильные руки.

Китоварасы переглянулись, затем Громелад кивнул, его голос стал чуть мягче.

— Твоя помощь будет кстати, — сказал он.

Но прежде чем кто-либо успел что-то ещё добавить, раздался оглушительный второй удар. Земля под их ногами дрогнула так сильно, что листья посыпались с деревьев, а вода в ручье взметнулась брызгами.

— Нет! Нет! Это снова оно! — закричала она, её голос пронзительно звенел в ушах. Её крылья замахали в панике, и она чуть было не поднялась в воздух, но дрожь в ногах и общий страх мешали ей двигаться. — Это… это конец! — истошно кричала она, метаясь на месте.

Милостан склонился к ней, его голос стал мягким и успокаивающим.

— Всё хорошо, мы справимся. Ты только дыши, — сказал он.

Но крики Зарники продолжались, привлекая внимание всех вокруг.

Громелад тяжело вздохнул и, расправив мощные крылья, сделал шаг вперёд.

— Мы теряем время, — проговорил он. — Я отвезу её к её гнезду, иначе она сама себя загонит в истерику.

— Это мудрое решение, Громелад, — сказал Индрик. — Мы с Милостаном продолжим поиски. — Если книга где-то здесь, мы найдём её.

Громелад подошёл к Зарнике, осторожно взял её и посадил себе на спину. Птица, слегка успокоившись под его надёжным присутствием, слабо кивнула и указала направление. Громелад осторожно двинулся по лесу. Индрик и Милостан остались вдвоём.

Вскоре они оказались в райском саду. Как только они ступили на тропу, ведущую среди благоухающих цветущих деревьев, они услышали тихую, нежную и успокаивающую мелодию, которая убаюкивала их.

Они уснули прямо на траве, убаюканные этой мелодией.