Остров Буян лежит посреди моря-океана, он холмист, покрыт лесами и райскими садами. Обитают в нём существа чудесные.

На самой высокой горе стоят чертоги китоврасов — крылатых полулюдей-полуконей. Они следят за порядком и охраняют остров Буян и его окрестности. Их суровый, но справедливый воевода — старший китоврас Светозар.

Следят китоврасы и за Белым камнем, на котором лежит заветная Голубиная книга. В той книге все тайны мироздания заключены за семью печатями, и только богам ведомо, когда печати её снять. Прикована книга к камню цепями железными, чтоб никто не открыл ее, пока не пришел срок. Кружат китоврасы над Белым камнем по трое. Несут свою стражу по очереди. А дядька их Светозар на горе сидит и за Буяном наблюдает. Перед ним отчет держат молодые китоврасы.

В густых лесах острова на ветвях высоких деревьев живут вилы — лесные девы. Иногда их называют русалками, потому что обитают они обычно у чистых лесных родников и ручьёв. Они близкие родственницы тем русалкам, что живут в море, во владениях морского царя Моремира. Разница лишь в том, что у вил, лесных русалок, нет рыбьих хвостов и с виду похожи они на обычных земных девушек. Только взгляд у них более загадочный, и умеют они появляться неожиданно в разных местах.

Но главные хозяйки Буяна — райские птицы: Сирин, Алконост, Гамаюн и старшая их наставница — Стратим. Они не просто птицы, а мудрые вестницы, чьи песни обладают волшебной силой. Каждая из этих птиц имеет своих юных учениц, жадно впитывающих их знания и искусство. Птицы живут в просторных гнёздах, вознесённых на самые высокие деревья. Среди этих деревьев есть одно, особенно величественное, где живёт четвертая вещая птица — матушка Стратим со своими ученицами. Это дерево стоит в центре райских кущ, и его ветви тянутся к самому небу.

Сирин, Алконост и Гамаюн живут в отдалении друг от друга, чтобы их пение не смешивалось и не мешало друг другу. Но даже несмотря на это, между птицами часто вспыхивают споры. Каждая из них считает, что её песни лучшие, и готова доказывать это до потери голоса. Ученицы их не отстают, тоже спорят со своими сверстницами, и порой во время их споров перья летят во все стороны.

Этот спор бесконечен, потому что одним нравятся весёлые песни, другим — грустные, третьим — мудрые и пророческие. Только матушка Стратим поёт по старинке, и многим кажется, что её песни скучны. Но всем известно, что это вечная классика. Она обладает особым очарованием.

У каждой из птиц есть свои поклонники среди китоврасов — любителей музыки и звонких голосов. Их часто можно увидеть у птичьих гнёзд, и они не могут оторвать глаз от милых улыбок юных пташек. Но что больше прельщает крылатых конелюдей — чарующие мелодии или улыбки — остаётся загадкой.

В один из утренних часов, когда солнце едва коснулось горизонта, три отважных китовраса, Милостан, Сварын и Ночегор, отправились охранять таинственную Голубиную книгу, что покоилась на Белом камне. Настала их очередь нести стражу, и путь их лежал с Киоврасовой горы через райский сад.

Пролетая над этим волшебным местом, китоврасы услышали удивительную весть: в тот же день, в послеполуденное время, птица Алконост, чей голос был слаще меда, собиралась исполнить свои самые чудесные песни. Эти песни наполнят радостью душу и непременно изменят мир к лучшему. Каждому, кто придет на концерт, птица обещала подарить по золотому яйцу, которое сама снесла.

Китоврасы были опечалены, что не смогут насладиться этим волшебным пением. Они знали, как приятно на душе становится от радостных песен птицы Алконост.

Возле Белого камня дружинники заметили двух русалок — Перлину и Селенору. Морские красавицы помахали китоврасам, приглашая к себе.

— Не видели ли вы наших подруг, Нерею и Коралию, — спросила Перлина. — Они куда-то отправились, взяв с собой двух черепах. Похоже, они решили отправиться на сушу, ведь с рыбьим хвостом по земле передвигаться было нелегко, а вот верхом на черепахе — совсем другое дело.

— Нет, мы не видели ваших подруг, — сказал Милостан, — но знаем, что сегодня на остров Буян много кто захочет заглянуть.

И китоврасы рассказали русалкам и про песни птицы Алконост, и про ее золотые яйца.

Внезапно из моря появился Коркодел. Не ожидали его увидеть ни кироврасы, ни русалки. Обычно зверь этот является из морских вод дважды в сутки — на восходе и на закате. Вечером на краю света он раскрывает свою длинную зубастую пасть и ловит заходящее солнце. Ночью он протаскивает светило под землёй, чтобы на рассвете выпустить на восточной стороне. Днем же зверь обычно спит.

— Я очень сердит, — сказал Коркодел. — Вчера поутру, когда я выпускал на небо солнце, на меня напал ваш собрат-китоврас и какая-то птица. Не могу найти себе места от обиды. Не могу заснуть. Скажите мне, кто это был?

Китоврасы не знали, кто из их дружины мог утром так резвиться на восточной стороне, но даже если бы знали, не выдали бы своего товарища.

И только Селенора проболталась:

— Величар и птица Алконост обычно летают парой над морем.

Коркодел нахмурился.

— Вот уж я им покажу!

Милостан, Сварын и Ночегор, желая защитить и птицу радости, и своего товарища, преградили путь зверю. А русалки переглянулись и по-своему решили остановить Коркодела.  Они накинули на него цепь, которая болталась у Белого камня. Этой цепью была прикована Голубиная книга, но русалки знали, что железо, из которого она была выкована, давно проржавело, а звенья лопнули.

Цепь тут же ушла на дно, а с нею скрылся и Коркодел.

Через день после этой истории на Китоврасовой горе случилось что-то странное. Вдруг гора задрожала, и тут же воевода Светозар поднялся в воздух и слетел к подножию горы, повелев за ним никому не лететь. Он вернулся радостный и отдал приказ назначить для дружинников еще одну ежедневную стражу. Теперь надлежало стоять в дозоре невдалеке от берега, не приближаясь к нему, и никого не пропускать. А зачем это нужно, Светозар не сказал. Так и стали китоврасы нести службу на острове, не понимая, зачем это воеводе понадобилось. И стали слышать китоврасы шум и грохот со стороны моря. Но что там происходит, они узнать не могли, потому что не осмеливались ослушаться приказа.

На четвертый день после того, как дружина взялась охранять берег, произошло нечто странное и загадочное. Возле дерева Гамаюн, словно зачарованные, погрузились в глубокий сон Звездомир, Милостан и Ладомир. И никто, даже воевода, долго не мог пробудить их от этого таинственного оцепенения. Лишь к вечеру удалось вернуть их к жизни. Светозар незамедлительно отправил их в дозор к Белому камню, чтобы они могли охранять Голубиную книгу.

На следующее утро воевода изменил решение, кого из дружинников отправить в какой дозор. Беловита, Величара и Радостана он послал охранять берег, а Добраника, Сварына и Ночегора — Голубиную книгу.

Добраник, Сварын и Ночегор собрались и полетели в сторону Белого камня. Но дорогу им внезапно преградила Зарника, ученица вещей птицы Гамаюн. Пропела она дружинникам три пророчества. Ночегору — что будет он счастлив в любви с Тихомирой. Добранику — что в его жизни произойдут важные события, если он сейчас же полетит туда, где сейчас сидит птица Милуния. А Сварыну, что если он свяжет свою судьбу с Радовой, то не будет счастлив и погубит своих лучших друзей.

Удивился Ночегор такому пророчеству, но подумал, что если оно прозвучало, значит, так тому и быть. Полетел он тут же в рощу, в ту сторону, где, как сказала Зарника, следует искать молодых пташек. Еще издали заметил он Тихомиру, вспорхнувшую над деревом. Но долетель до ней он не смог.

Вдруг почувствовал китоврас, что мысли в его голове затуманились, захотелось остановиться и никуда больше не лететь и не бежать. Окутало его невыразимой нежностью и теплом. Приземлился Ночегор на какой-то поляне и, прежде чем погрузиться в сладостные грезы, успел заметить, что тут же застыли еще три китовраса. А после рядом остановился и Добраник.

Рядом кружили молодые пташки и вилы, говорили им  ласковые речи. Китоврасы отвечали им милыми словами и ласковыми взглядами, и из-за этих слов и взглядом вилы и пташки даже перессорились между собой. Но потом ссора немного утихла.

Внезапно на поляне обрушилось дерево и провалилось в какую-то яму. Границы поляны как будто расширились, приглашая на прогулку под сенью рощи. Но ощущение радости и наслаждения никуда не ушло.

Эта ночь тянулась бесконечно. Но на поляне в роще по-прежнему кружили прекрасные лесные девы и нежные птахи, столь милые сердцу. Потом птахи куда-то ушли, а лесных дев, кажется, стало меньше.

Вдруг где-то вдалеке начало происходить что-то странное и тревожное, до китоврасов доносились отдаленные крики и шум, а затем с разных сторон раздался грохот и возникли вспышки света, и что-то ярко вспыхнуло прямо на поляне.

Этот шум показался Ночегору не просто грохотом, а оглушительным рёвом, который исходил прямо из его головы. Он встрепенулся, его крылья широко распахнулись.

— Что это?! — крикнул он, но его собственный голос утонул в хаосе. Другие китоврасы на поляне тоже были испуганы, а две вилы замерли от страха.

Ночегор метнулся в сторону леса, но лес выглядел пугающим. Казалось, что деревья шепчут друг другу, а из тени мелькают странные фигуры.

— Я должен убежать! Это всё неправильно! — говорил он себе.

Наконец ужас отступил. Ночегор перешёл на шаг и попытался решить, что делать дальше. Его копыта мягко ступали по мшистым тропам, крылья то и дело подрагивали.

Внезапно воздух вокруг наполнился оглушающим гулом. Земля под его копытами содрогнулась, и деревья вокруг затряслись так, будто собирались упасть на него. Беловит снова пустился вскачь.

Он метался между деревьями, не понимая, куда бежать, пока внезапно всё не затихло.

— Может, это закончилось? — прошептал он, но его сердце билось так сильно, что он почти не слышал своих слов.

Второй удар был ещё мощнее, и земля снова содрогнулась. На этот раз Ночегор больше не мог оставаться на земле.

— Я должен взлететь! Это единственное спасение! — решил он, резко расправив крылья, но они тут же встретили преграду из веток деревьев. Ночегор понесся по лесу в поисках какой-нибудь поляны или просеки.

Наконец он выбежал на широкую тропинку и предпринял новую попытку. С огромным усилием он оторвался от земли, оставляя позади качающиеся деревья. Воздух был холодным и свежим, но даже в небе ему казалось, что опасность преследует его.

Внезапно из темноты ночного неба на него налетела тёмная фигура. Удар был настолько сильным, что Ночегор закричал, не понимая, что произошло. Он потерял ориентацию и полетел вниз на землю. Его тело ударилось о мягкую лесную подстилку, но боль пронзила его крылья и бок.

Следующее, что помнил Ночегор, так это как чей-то знакомый голос зовет его по имени:

— Ночегор!

Ночегор попытался открыть глаза.

— Светозоар? — пробормотал он.

— Это Сварын. Не двигайся, я помогу тебе, — ответил Сварын, осторожно поднимая товарища. — Ты мне скажи. Судя по всему, ты упал с большой высоты, — спросил он.

— Я… Я не помню, — пробормотал Ночегор, его взгляд был рассеянным.

Едва они начали двигаться, как из-за деревьев появилась Твердислава.

— Твердислава! — окликнул её Сварын, но заметил, что она держит что-то в руках и старается спрятать это от их глаз.

— Ночегор! — воскликнула Твердислава. — Я так рада, что он в порядке! — и продолжила немного смущенно: — Хорошо, что ты с ним, Сварын, теперь я могу идти.

— Ты уверена, что не нужна помощь? — спросил Сварын, но Твердислава уже скрылась в тени леса.

— Ладно, — сказал Сварын, — давай сначала доставлю тебя на Китоврасову гору.

Сварын поддерживал Ночегора, чья походка была неуверенной. Его крыло висело под неестественным углом, и каждое движение отзывалось болью.

— Потерпи, скоро будем на горе, — сказал Сварын, ободряя товарища.

Внезапно раздался мощный гул. Земля под их ногами задрожала с такой силой, что Сварын едва удержался на ногах, а Ночегор, теряя равновесие, упал на бок.

— Ещё один удар! — воскликнул Сварын, поднимая голову.

Он почувствовал, как воздух становится тяжёлым, насыщаясь влагой. Гул приближался, и вскоре он услышал рёв, словно сама стихия набирала силу.

— Что это? — простонал Ночегор, пытаясь подняться.

— Волна! — выкрикнул Сварын, хватая Ночегора за плечо.

Они едва успели укрыться за массивным деревом, когда с севера накатила гигантская волна. Она с грохотом захлестнула лес, срывая ветви и неся с собой грязь, камни и всё, что попадалось на её пути.

Волна начала спадать так же быстро, как и пришла, оставив за собой разрушения: поваленные деревья, залитую грязью землю и хаос вокруг.

На начало игры - состояние близкое к опьянению. Расслабленность, думать не хочется, пофигизм.