1861 год, Китай. Империя Цин, истрепанная двумя опиумными войнами и гражданским восстанием, переживает не лучшие времена, однако, для простых людей, далеких от политики и военных действий, жизнь продолжается и маленький постоялый двор в одном из поселений недалеко от Шанхая день за днем принимает гостей.
Кафе «За облаками» застыло в странном промежутке — между жизнью и смертью, между землёй и небом, между отмененным рейсом и надвигающейся бурей, что вот-вот должна была обрушиться на этот забытый богом аэропорт.