30 лет. Фокусник или шарлатан? Кисуке-сан приехал в город на почтовой повозке вместе с очаровательной спутницей - Йоруичи. Они остановились в полуразрушенной школе под открытым небом, но кажется, Кисуке-сан это ничуть не угнетает. Он просто поражает окружающих безразличием и забывчивостью, но в то же время ему лихо удается привлекать к себе внимание и иногда сбывать горожанам всякие диковинки.