Когда-то давно, столетия назад, на горе Монсегюр стоял замок, в котором жили смелые и благородные рыцари. В этом замке хранился Святой Грааль, и многие страждущие со всего мира стремились к нему. 

Святой Грааль был выточен из камня, выпавшего из короны самого Люцифера, когда он падал с небес на землю. Грааль обладал магической силой и даровал людям всевозможные блага и даже вечную жизнь. Когда на горе Монсегюр хранился Грааль, по небу разливалось радужное сияние, и все знали, что сила святыни простирается на всю землю.

Хранительницами Грааля были великие волшебницы. И первой из них была Кундри — умная, образованная, владеющая всеми земными языками — языками людей, животных и птиц. Кундри общалась со всеми искателями Грааля: выслушивала, утешала, давала советы, а иногда спорила и прогоняла. Кундри всегда была некрасива, так как привлекательная внешность в подобных делах ей бы только мешала, отвлекая искателей Грааля от возвышенных мыслей. 

Кудри сменила другая волшебница — великая Эсклармонда, которая происходила из благородного, графского рода, была умна и хороша собой. Она была ученицей великого мага Лигранда. При ней путь к Граалю оказался закрыт для простых смертных.

Но однажды на замок Монсегюр напали служители тьмы, которые пришли за Святым Граалем, чтобы вновь вставить его в корону Люцифера. Рыцари храбро сражались. но все полегли в бою, и только Эсклармонда обернулась белой голубкой и унесла с собой Грааль. 

С тех пор прошли столетия и годы. И двадцать лет назад стараниями легендарного рыцаря — доблестного Бертрана де Труа Святой Грааль вновь открылся миру. Его хранительницей вновь стала великая Эсклармонда. 

***

Над полем перед замком благородного Бертрана де Труа развевались стяги и хоругви, на все стороны света летели звуки горнов. Сегодня доблестный рыцарь проводил турнир, на который съехались самые отважные герои из многих земель, чтобы показать свою ловкость и силу. 

Множество гостей, в том числе особы королевской крови, не могли не воспользоваться случаем, чтобы, прибыв в замок де Труа ради незабываемого зрелища, обсудить между собой дела государственной важности. Но и люди попроще, купцы и пилигримы, также стремились увидеть лучший турнир. Приглашались все. Всем нашлось место. 

Удивлению собравшихся не было предела, когда на землю внезапно легли две мимолетные тени. Это прибыли посмотреть состязания драконы с загадочного острова Авалон — Йормунанд и его супруга Мелюзина. А на спинах их сидела родня феи-дракона — сестры и их почтенная мать Персина.

Славный Бертран и его благонравная супруга Фелиция были рады гостям, которым с удовольствием представляли своего отважного сына Флорестана, недавно вернувшегося после некой важной и секретной миссии. Удивительно, но многим из них молодой де Труа оказался знакомым…

Внезапно в небе раздался свист и шум крыльев. Перед замком, прямо на ристалище опустилась воздушная колесница, из которой вышли великий маг Лигранд и волшебница Эсклармонда. Тяжелым и тревожным взглядом они обвели всех вокруг и попросили полной тишины.

— Мы прибыли сказать вам, люди, что нам грозит несчастье, — сказал маг Лигранд. — И виной тому Святой Грааль.

— Но как же так?! — раздались голоса со всех сторон. — Святой Грааль не может быть источником несчастья! Он несет людям благо и добро!

— Нет! — возразила Эсклармонда. — Счастье не должно даваться людям даром. Люди должны творить его своими руками. Потому мы с великим магистром решили спрятать от людских глаз Святой Грааль.

Возгласы возмущения и разочарования пробежали по толпе.

— Мы решили спрятать, — продолжала волшебница, — и спрятали. Но кто-то его нашел…