Где-то на севере посреди обдуваемого холодными ветрами моря лежат острова с острыми скалами и дремучими лесами. Места загадочные и таинственные, богатые древними преданиями.

На этих островах пересекаются различные миры. Явственный и всем понятный мир людей живет своей бурной жизнью. Здесь люди сеют хлеб, выращивают скот и охотятся, наслаждаются песнями и стихами, а иногда и воюют. Мы знаем их под именем кельтов, это они оставили свой след по всей Европе, растворившись на ее просторах.

Кельты верят, что душа бессмертна. После смерти тела она находит новое воплощение. Душа может переселиться в зверя или птицу, в дерево или даже в камень, а может также отправиться в иной, потусторонний мир. Но куда? Что ждет душу? То ли Край светлых богов Племени Дану, Остров Блаженных, счастливая долина вечной молодости, наполненная светом, музыкой и стихами. То ли мрачный Ши – мир темных фоморов, древних обитателей островов, веками враждующих с Племенем богини Дану, морских разбойников, не признающих искусство и всё прекрасное.

Племя богини Дану (или же Туат Де Дананн) сильно и многочисленно. Оно владеет величайшими знаниями и магией, позволяющей управлять стихиями. Люди почитают это племя за богов и поклоняются им. На острове Блаженных в городе Таре живут вожди этого племени и самый значимый бог – Эохойд Оллотар, у которого есть и другие имена, но все называют его просто Дагдой. Ведь он по природе такой добродушный и простой, а ходит всегда в обычной деревенской одежде. Дагда необычайно силен и вынослив. У него есть три волшебные вещи: гигантская палица, котёл изобилия и арфа.

Палица Дагды настолько велика, что поднять ее, кроме самого бога, могут только разом восемь человек. Одним концом она убивает врагов, а другим – воскрешает мертвых. Лежит палица в огромном возе, который под тяжестью оружия проседает настолько, что след от колес оставляет глубокий ров, и служит этот ров межой между землями.

Котёл изобилия может сам готовить пищу в невероятных количествах. Кашей из этого котла можно накормить целую армию. Но и сам Дагда, ужасный обжора, способен съесть всё в одиночку.

Арфа Дагды издает чудесные звуки. И кто же из Туат Де Дананн не любит музыки! Дагда – величайший знаток и ценитель искусства. А инструмент его слушается только владельца. И если кто-нибудь захочет выступить перед слушателями, сыграв на арфе Дагды, ничего из этой затеи не выйдет. Струны заглохнут и будут ждать, пока не придет их хозяин.

Есть у Дагды и любимая женщина – Боанн, и замечательные дети – Энгус и Бригит. Есть много близкой и дальней родни, а также прекрасные друзья. Край Блаженных – место прекрасное и замечательное.

Другое дело – мрачный Ши, жуткий остров, на котором возвышается Стеклянная башня королей. Здесь живут уродливые разбойники с рогами на головах, которые постоянно устраивают грабительские набеги на другие земли. Их предводитель – король Балор – внушает страх и ужас. Один его глаз обладает невероятной убийственной силой. Балору достаточно только взглянуть, чтобы поразить целую армию. Именно из-за этой поражающей силы фоморский король всегда носит повязку на глазу и лишь на поле битвы ее снимает – и тогда противнику устоять невозможно.

Существует пророчество, что Балор всё-таки смертен, и убьет его никто иной, как собственный внук. Именно поэтому он заточил свою единственную дочь Этлинн в высокую башню, чтобы она не принесла потомства.

Эти потусторонние миры лежат где-то за морем, разделенные грядами волн и туманами. Морские пути охраняет Властелин туманов, бог морей Мананнан. Нужно быть сильным и отважным путешественником, чтобы решиться искать на морских просторах Остров Блаженных или Ши.

И в то же время все миры странным образом пересекаются. В тайных, заветных уголках проложены туманные тропы, соединяющие пространства между собой. Однако пройти по этим позволено не каждому. Великие мудрецы и маги, друиды хранят эти проходы. И поэтому из потусторонних миров нет возврата.

Однако многие знают, что есть способ попасть в Край Блаженных и вернуться из него. Волшебная Рябина мудрости может открыть этот путь. Рябина растет на берегу ручья и роняет в воду свои плоды. От рябиновых ягод вода в ручье стала багровой.

В багровом ручье водится форель. Рыба питается ягодами Рябины и потому сама становится волшебной. Кто поймает эту форель и съест или просто выпьет воды из ручья, тот обретет великую мудрость и тут же найдет дорогу в Край Блаженных.

Растет Рябина посреди Заветного леса, окруженного грядой охранных скал, через которые невозможно перебраться. И только друид по имени Охтайр, поставленный богами Туат Де Дананн заботиться о здоровье Рябины, умеет проходить прямо сквозь камень.

И вот однажды наступил ужасный день, когда Рябина мудрости просто исчезла….